今日，CPO 概念表现活跃，创业板人工智能 ETF 华安（159279）场内价格现涨 2.22%。截止上个交易日数据，该基金 5 日累计涨幅 10.30%，动能强劲。成分股方面，CPO 概念龙头新易盛盘中涨逾 3%，续创历史新高，总市值超 5000 亿元，该股最近一年累计涨幅超 830%。与此同时，港股通恒生科技 ETF 华安（520840）场内价格现涨 1.65%。

消息面上，Lumentum 在 OFC 2026 上预测，光通信市场空间将保持高速扩张，到 2030 年，涵盖可插拔光模块、共封装光学 (CPO) 和光路交换机 (OCS) 的 AI 光通信总潜在市场 (TAM) 将从 2025 年的 180 亿美元飙升至 900 亿美元。此外，摩根大通将 Lumentum 目标价从 565 美元大幅上调至 950 美元。

国新证券表示，智能算力基础设施与 AI 相关领域是未来投资重点，特别是在推理加速、异构计算、基础软件和行业智能体等方向具有核心壁垒的企业值得关注，同时把握国产替代机遇，优先布局能紧跟技术迭代的关键环节。

上海证券表示，人工智能产业链呈现三大投资主线，算力基础设施作为 AI 发展的核心支撑持续受益，AIDC 领域随着数据量爆发式增长迎来扩容机遇，而 AI 应用端在技术迭代推动下有望实现商业价值转化，三者共同构成完整的 AI 产业生态闭环，具备长期增长潜力。

创业板人工智能 ETF 华安（159279）紧密跟踪创业板人工智能指数，该指数在行业配置上高度聚焦光模块领域。截至 2026 年 04 月 07 日，前十大成分股中，光模块产业链龙头 “易中天” 组合 —— 新易盛、中际旭创及上游企业天孚通信分别以 15.39%、15.38% 和 11.29% 的权重占据前三席，合计权重达 42.06%，直接分享光模块行业的增长红利。

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