阿里全球化业务强劲增长，菜鸟和国际数字商业继续扛大旗
周庄/文
物流出海与电商出海并进，让阿里的全球化业务增长强劲。
11月16日晚，阿里巴巴集团发布截至9月30日的2024财年二季度财报。其中，阿里国际数字商业集团（AIDC）、菜鸟集团领跑，收入同比增长分别为53%、25%，是增长最为强劲的两个业务集团。
海外市场有着巨大的成长空间。在财报发布后的分析师电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭强调了这一点，同时，他也提出了面向未来三年菜鸟的核心策略之一，便是抓住跨境电商快速发展的历史机遇，通过为跨境电商平台和商家提供创新型的产品，实现国际业务的快速增长。
实际上，按2022年配送的包裹量计算，菜鸟已是全球第一的跨境电商物流公司。在包裹规模方面，菜鸟已遥遥领先于行业其他公司，而产品和服务上的持续创新，则是菜鸟未来持续引领跨境电商物流的关键。这个季度，菜鸟和速卖通的深度联合共创证实了这一点。
财报显示，自9月菜鸟联合速卖通正式上线跨境快递“全球5日达”以来，该服务在本季度已覆盖欧洲多个重点跨境电商市场，并成为全球跨境电商物流领域的旗舰服务。物流体验的提升带动了速卖通Choice订单快速增长，也推动了菜鸟跨境物流履约收入的增长，让菜鸟继续扩大了其领先优势。
本季度，菜鸟经调整EBITA为9.06亿元人民币，相比去年同期的1.25亿元人民币增速超过三位数。值得注意的是，目前国内头部物流公司三季度业绩（7-9月）已全部出齐，菜鸟不论营收增速还是盈利增速都是物流行业第一。
菜鸟拿下物流业营收增速第一
跨境物流优势扩大
本季度，菜鸟交出了一份非常漂亮的业绩成绩单。
在7-9月的传统淡季情况下，其他快递公司业绩或多或少都出现一些不及预期的表现，相比之下，菜鸟的表现更加亮眼，不仅营收同比增长25%，经调整EBITA（息税折旧及摊销前利润）的增长更是直接突破了600%，拿下物流业本季度营收、盈利增速的“双料第一”。
实现这样的高增长，和菜鸟一直以来的战略布局有着直接关系。一直以来，国际业务都是菜鸟的营收“大头”，近50%的占比让菜鸟的营收结构与其他快递公司有着显著不同。早在2023财年，菜鸟便向全球运送了超15亿个跨境电商包裹，从包裹量来看，已是全球最大的跨境电商物流公司。
在跨境物流领域，菜鸟最被津津乐道的便是通过数智技术和端到端的跨境物流综合能力，把中国与主要海外国家之间的快递运输时间从30-60天缩短至10天甚至更短，帮助跨境电商有机会和当地零售在物流体验上一拼高下。
而这个季度，菜鸟联合速卖通正式上线跨境快递“全球5日达”，进一步把时效缩短至了5个工作日，目前已覆盖欧洲多个重点跨境电商市场，成为全球跨境电商物流领域的旗舰服务。
笔者了解到，“全球5日达”显着提升了速卖通上跨境商家的用户留存率和复购率，也带来了菜鸟跨境包裹量的增长。数据显示，在速卖通全托管的促进下，今年“双11”菜鸟优选仓备货量同比去年涨了10倍。
速卖通和菜鸟：商物流紧密的正循环
财报显示，在这个季度，阿里国际零售商业收入同比增长73%，其增长主要动力在于零售商业整体订单的强劲增长，而来自速卖通 Choice的收入贡献，以及变现率的提升所致。
回顾历史便不难发现，菜鸟、速卖通这对出海“搭子”的合作由来已久。早在2014年，菜鸟便推出跨境快递服务、为速卖通上的商家直接提供服务，随后菜鸟不断升级跨境快递解决方案，不断帮助速卖通商家更高效地向海外消费者配送包裹，并通过更快速的SKU迭代和降低履约成本来增强其竞争力。同时，菜鸟的跨境快递服务也随着这些跨境商家而扩展，并成为菜鸟增长的主要驱动力。
这种“正循环”在今年菜鸟与速卖通Choice联合共创的“全球5日达”上体现得尤为明显：一季度，菜鸟开始与速卖通Choice模式合作开发量身定制得物流解决方案，提供如”X日达、晚必赔”、物流售后全托管等方案，部分地区最快三日达；随后升级优先跨境快递服务、上线“全球5日达”产品，并在首届速卖通“海外双11”中显著提升消费者复购率。
不少跨境商家在网上晒出了订单暴涨的喜讯，“5日达”带来的高效收货速度，不仅提升了“5日达”欧洲用户的购物体验，也反向带动了更多人的消费热情，“史上最快海外双11”有望成为“跨境商家最大增长机会”。
再看阿里全球化：战略领先和真抓实干
据全球市场研究公司eMarketer预测，未来几年全球零售电商销售额将增长56%，到2026年将达到约8.1万亿美元。研究机构预测，在对跨境电商业务利好政策、电商平台与海外品牌成立合伙企业以及国际快递服务发展的推动下，预计跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元，2023年至2027年的复合年增长率为19.5%。
“跨境电商正迎来新一轮的历史机遇”，这已成为市场共识。
正如吴泳铭在谈及全球化未来的战略重心时所言，阿里巴巴已经拥有了全球极为丰富的商品供给以及一张初步建成的“跨境+本地”的全球物流网络，未来几年，阿里会以多个全球领先的商品中心+覆盖海外主要市场的高效物流网络为基础，加速建设一张全球领先的数字化供应链网络。
未来，谁能让跨境电商物流体验快速向类国内物流体验趋近，谁就能抓住这一历史机遇。在这一点上，阿里全球化有着战略上的超前布局，而菜鸟和国际数字商业用坚定的决心和投入在“真刀真枪”落实。
财报显示，本季度，菜鸟与速卖通联合升级了北美、中东、拉美等重点市场的物流解决方案。例如，在北美，菜鸟增加了美国本地落地配布局，洛杉矶、纽约等主要城区的本地配送时间已缩至2天；在中东，沙特、阿联酋等国家的菜鸟跨境物流时效从30天提速至12-14个工作日。
全球化物流和全球化电子商务相互促进，未来菜鸟和速卖通的合作可预见得得会更加紧密。