一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

合合信息

科创板｜挂牌上市

据IPO早知道消息，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”）于2024年9月26日正式以“688615”为股票代码在科创板挂牌上市。

成立于2006年的合合信息作为一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务，下产品包括扫描全能王、名片全能王、启信宝等。

值得注意的是，合合信息定位于AI与大数据产业，专注于智能文字识别、商业大数据两大新兴行业，两大主业均属于国家战略重点支持的领域。

具体来讲：在C端业务方面，合合信息核心产品扫描全能王、名片全能王、启信宝3款APP在App Store与Google Play应用市场的全球用户累计首次下载量合计超过9.4亿，2023年12月的各渠道月活合计接近1.5亿；B端业务在下游多元化行业树立了多个标杆客户，覆盖银行、证券、保险、物流等近30个行业，其中《财富》杂志2023年发布的世界500强公司名单中，客户已覆盖超过130家。

当然，之所以两大主业能够加速发展，业务覆盖全球百余个国家和地区的亿级用户，在一定程度上还是得益于合合信息过去十余年来的技术积累。

目前，合合信息已在复杂场景文字识别、智能图像处理、NLP、知识图谱、大数据挖掘等核心技术领域形成行业领先优势。2021年至2023年，合合信息研发费用分别为2.38亿元、2.80亿元和3.23亿元，复合年增长率为16.49%。

财务数据方面。2021年至2023年，合合信息的营收分别为8.06亿元、9.89亿元和11.87亿元，复合年增长率超20%；净利润分别为1.44亿元、2.84亿元和3.23亿元，复合年增长率近50%。今年上半年，合合信息的营收为6.88亿元，同比增长21.85%；归母净利润2.21亿元，同比增长18.15%。

合合信息表示，本次科创板成功上市，公司将进一步加大研发投入，在人工智能及大数据科技领域持续进行科技创新，赋能各行各业实现数字化与智能化转型。随着募投项目的顺利推进，合合信息将持续提升在人工智能及大数据科技领域的技术领先优势，保持扫描全能王、名片全能王、启信宝等C端核心产品的市场地位，同时扩大B端客户的行业覆盖度，助力更多行业数字化转型升级，服务国家战略，推动新质生产力发展。

卡罗特

港股｜上市在即

据IPO早知道消息，Carote Ltd（卡罗特(商业)有限公司，以下简称“卡罗特”）计划于10月2日正式以“2549”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

卡罗特计划在本次IPO中发行129,864,500股股份。其中，香港公开发售12,986,500股股份，国际发售116,878,000股股份，发行区间为每股5.72港元至5.78港元。

值得一提的是，卡罗特本次IPO的基石投资者为经纬创投和元生资本这两家国内知名的一级市场投资机构，二者分别认购2000万美元，这样的基石阵容过往在港股IPO市场极为罕见。在IPO前，卡罗特未引入任何外部投资机构。

成立于2007年的卡罗特最早主要为海外品牌提供OEM服务，2013年起转而专注于发展ODM业务，为国际品牌所有者和零售商设计、开发并制造定制化厨具产品。

2016年，自有厨具产品品牌卡罗特(CAROTE)品牌正式推出。8年来，卡罗特已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。

2021年至2023年、以及今年第一季度，卡罗特分别推出520个、1,305个、1,374个以及361个SKU的自有品牌产品。截至2024年9月14日，卡罗特的产品组合包括超过2,500个涵盖不同厨具类别的SKU，包括炊具、厨房器具、饮具等。

作为一家主打DTC模式的品牌，卡罗特在国内与天猫、京东等线上平台合作，在国际上则与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada等合作。自品牌产品于2017年首次进入国际市场以来，截至2024年9月14日，卡罗特的线上业务已扩展至涵盖在19个地区市场的19个线上市场共开设的48家自营网店。

根据灼识咨询的报告，按2023年零售额计算，卡罗特在各主要市场的线上炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

财务数据方面。2021年至2023年，卡罗特的营收分别为6.75亿元、7.68亿元和15.83亿元。今年第一季度，卡罗特的营收从2023年同期的2.92亿元增加72.2%至5.03亿元。

其中，2021年至2023年，卡罗特的品牌业务收入从2.83亿元以120.7%的复合年增长率增至13.80亿元。今年第一季度，卡罗特的品牌业务收入为4.50亿元，较2023年同期的2.47亿元增加82.6%。

2021年至2023年，卡罗特的经调整净利润分别为0.32亿元、1.09亿元和2.43亿元。今年第一季度，卡罗特的经调整净利润为0.97亿元，较2023年同期增长58.93%。

2021年至2023年、以及今年第一季度，卡罗特的经调整净利润率分别为4.7%、14.1%、15.3%以及19.3%。

太美医疗科技

港股｜上市在即

据IPO早知道消息，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”）计划于2024年10月8日正式以“2576”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

太美医疗科技计划在本次IPO中发行2241.66万股H股股份，其中，香港公开发售224.18万股股份，国际发售2017.48万股股份，发行区间为每股10港元至13港元。

成立于2013年的太美医疗科技作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，设计并提供行业特定的软件和数字化服务，有助医药及医疗器械的研发与营销。

目前，太美医疗科技的医药及医疗器械行业解决方案包括云端软件(包括SaaS产品和定制产品)及数字化服务。其中，太美医疗科技的SaaS产品和数字化服务主要通过数字化协作平台(包括TrialOS 及PharmaOS)提供，而定制产品则主要托管在私有云、内部基础设施上，而不是通过TrialOS或PharmaOS托管。截至2024年3月31日，太美医疗科技提供超过40项软件产品和数字化服务，可满足医药及医疗器械行业内不同组织及角色的需求，涵盖试验设计及管理、患者招募及随访、数据收集及分析、远程监查及销售关系管理等多种场景。

2021年至2023年，太美医疗科技的客户数量分别为908个、1033个和1107个，今年第一季度的客户数量为870个。

根据灼识咨询的资料，以2023年收入计算，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商。截至2024年3月31日，太美医疗科技已为1,400多家医药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家以及中国医药创新企业100强中的90家。根据灼识咨询的资料，按客户数量计算，太美医疗科技已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。

财务数据方面。2021年至2023年，太美医疗科技的营收分别为4.66亿元、5.49亿元和5.73亿元，今年第一季度的营收相较2023年同期进一步提升至1.32亿元。

成立至今，太美医疗科技已获得腾讯、经纬创投、凯风创投、北极光创投、五源资本、软银中国资本、赛富投资基金、浙商创投、元生资本、常春藤资本、云锋基金、高瓴创投、未来启创基金等多家知名机构的投资，累计融资超20亿元人民币。

特斯联

港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，重庆特斯联智慧科技股份有限公司（以下简称“特斯联”）于2024年9月26日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券和海通国际担任联席保荐人。

这意味着，特斯联或将成为“国内AIoT第一股”。

成立于2015年的特斯联基于开创性的AIoT操作系统TacOS，向企业、公共管理者及其他公域空间参与者提供全栈AIoT产品(包括软件、硬件及服务)。根据灼识咨询的报告，以2023年相关收入计算，特斯联是中国前五的公域操作系统型AIoT产品提供商。

截至2024年6月30日，特斯联的产品已被来自全球150个城市的800多个客户部署，包括中国、阿联酋、新加坡和澳大利亚等。同时，特斯联还打造了多个标杆项目，包括2020迪拜世界博览会、隆鑫通用绿色智算体及上海徐汇区智慧社区。

2021年至2023年，特斯联的新签约客户数量分别为161名、175名和193名。今年上半年，特斯联的新签约客户数量为89名。

值得一提的是，截至2024年6月30日，特斯联在手订单金额约20亿元人民币。

财务数据方面。2021年至2023年，特斯联的营收分别为12.07亿元、7.38亿元和10.06亿元。

其中，特斯联2023年的营收较2022年增长36.3%。从收入构成来看，2023年约有62%收入来自于AI产业数智化业务，这是特斯联最大收入来源，较2021年提升约11个百分点。

2021年至2023年，特斯联的经调整净亏损分别为6.39亿元、9.83亿元和6.00亿元，收窄趋势明显。

成立至今，特斯联已获得光大控股、IDG资本、京东、商汤科技、余姚阳明、AL Capital等知名机构的9轮融资，累计融资规模约50亿元人民币。

七牛云

港股｜通过聆讯

据IPO早知道消息，七牛智能科技有限公司（以下简称“七牛云”）日前已通过港交所聆讯，即将在港交所主板挂牌上市。

成立于2011年的七牛云现旗下产品及服务主要分为MPaaS产品和APaaS解决方案——前者即一系列音视频解决方案，包括加速内容分发的专有内容分发网 络、存储内容的对象存储平台、可实时串流音视频内容的互动直播产品及提供广泛的资料处理与分析功能的智媒数据分析平台；后者则基于七牛云的MPaaS能力并利用其低代码平台的场景化音视频解决方案，主要旨在使客户仅需简易部署，即可快速调用不同功能，实现业务目标。

根据艾瑞咨询的报告，按2023年收入计算，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS所得收入计算，七牛云亦是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。

2021年至2023年，七牛云的活跃用户数量分别为541,578人、600,245人和654,179人，付费客户总数分别为70,672人、86,451人和95,848人。今年第一季度，七牛云的活跃用户数量从2023年同期的600,605人增至643,857人，付费客户总数从2023年同期的64,918人增至65,080人。

财务数据方面。2021年至2023年，七牛云的营收分别为14.71亿元、11.47亿元和13.34亿元；今年第一季度的营收从2023年同期的2.71亿元增长26.2%至3.42亿元。

2021年至2023年、以及今年第一季度，七牛云的毛利率分别为19.8%、19.9%、21.0%以及20.6%。

2021年至2023年，七牛云的经调整净亏损分别为1.06亿元、1.19亿元和1.16亿元；今年第一季度的经调整净亏损从2023年同期的0.31亿元收窄至0.24亿元。2021年至2023年、以及今年第一季度，七牛云的经调整净亏损率分别为7.2%、10.3%、8.7%以及7.1%。

成立至今，七牛云已获得阿里巴巴、云锋基金、经纬创投、启明创投、宽带资本、嘉实基金、张江科创、交银国际、国调基金等知名机构的投资。

IPO前，阿里巴巴持有七牛云17.69%的股份，为最大机构投资方；云锋基金、经纬创投、国调基金、启明创投则分别持有12.44%、7.97%、7.32%和6.83%的股份，亦为主要机构投资方。

七牛云在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于渗透并夯实APaaS业务中应用场景的占有率以及发展与扩大客户群；扩展海外业务；增强研发能力并完善技术基础设施；选定合并、收购和战略投资；以及用作营运资金及一般公司用途。

国仪量子

A股｜签署辅导协议

据IPO早知道消息，国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“国仪量子”）于9月25日同华泰联合证券签署辅导协议，正式启动A股IPO。

成立于2016年的国仪量子源于中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室，实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年。

目前，国仪量子的产品涵盖量子传感、电子顺磁共振、电子显微镜、油气勘探、微弱信号测量、气体吸附分析等系列，陆续研制并发布了“脉冲式电子顺磁共振谱仪”“量子钻石原子力显微镜”“高分辨场发射扫描电子显微镜”“聚焦离子束电子束双束电镜”等数十款新产品，成功打破了国外技术垄断，填补了国内多项技术空白。

迄今为止，国仪量子的产品已交付到科研机构、医院、企业等上千家客户，并出口至德国、美国、澳大利亚等海外发达国家。

成立至今，国仪量子已获得中科大、宣城火花创投、讯飞创投、高瓴创投、同创伟业、基石资本、招商证券、国风投基金、中科院资本、IDG资本、合肥产投、松禾资本、前海母基金等知名机构的投资。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔