消息面上，AI基建带动配套设备需求，燃气轮机再度受到市场关注，Gartner预测，人工智能与生成式AI将导致全球数据中心用电量在2027年相较2023年激增160%，新增AI优化服务器年耗电量达500太瓦时，是2023年的2.6倍。

长江证券指出，电力需求爆发正倒逼能源基础设施升级，燃气轮机作为调峰与备用电源核心装备，其全球新增装机容量已近60GW（2024年），相关配套动力系统与高端材料需求有望同步扩容。

截至2026年2月26日 10:08，中证国防指数(399973)上涨0.40%，成分股应流股份上涨7.51%，钢研高纳上涨7.23%，菲利华上涨3.66%，高德红外上涨2.78%，鸿远电子上涨2.00%。国防ETF(512670)上涨0.58%， 冲击5连涨。最新价报1.04元。

国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为航天电子、航发动力、中航沈飞、中航光电、睿创微纳、菲利华、中航西飞、西部超导、中航机载、臻镭科技，前十大权重股合计占比42.4%。

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