基金年报出炉,有基金经理自夸业绩被喊话,华安基金照抄前年内容被发现
红星新闻
2024-04-02 10:37:29

原标题:基金年报出炉,有基金经理自夸业绩被喊话,华安基金照抄前年内容被发现

红星资本局4月1日消息,2023年,A股市场经历较大波动,公募基金整体赚钱效应不佳。近日,随着基金2023年年报的陆续披露,基金经理们的“小作文”也成了一大看点。

红星资本局注意到,近日,富国基金的基金经理林庆的多份产品年报因兼具可读性和趣味性刷屏,林庆还在年报中为自己业绩点赞,但今年以来其在管产品表现不佳,也因此遭到基民喊话。

华安基金旗下华安精致生活的年报也引发关注,年报中部分重要参考内容被指“照抄”2022年年报。截至发稿,华安基金官网已对这份受质疑年报的内容进行了修改,但证监会资本市场电子化信息披露平台、巨潮资讯网等其他渠道上,该基金的年报仍为此前披露的原件。

点赞自己去年业绩

却被基民喊话近期“涨幅没超过指数”

资料显示,富国基金林庆目前管理3只基金,合计规模68.77亿元。2023年全年,富国天恒、富国兴远优选、富国文体健康(业绩仅统计A份额,下同)分别跑赢业绩比较基准14.24%、9.21%、13.08%。

在上述产品的年报中,林庆以“假期去海边玩”的小故事切入,将游泳与投资作对比,总结出“投资最好的方法是不要让自己处于大海的深处”“先求不败后求胜”等经验。他还表示,管理的产品2023年总体表现不错,超额收益主要来自于2022年底开始布局低估值、强现金流、高分红的公司,在AI等新技术进入估值泡沫时适当减仓,并买入了资源类与分红类公司。

富国兴远优选2023年年报

不过,与林庆点赞自己业绩相比,基民对他近期管理产品的表现似乎并不满意。今年以来,A股市场出现反弹,截至3月底,沪深300指数涨幅3.1%,但林庆在管基金业绩全部为负。以3只基金中规模最大的富国兴远优选为例,年内累计亏损1.7%。对此,有基民在社交平台喊话,“近期该基金明显落伍”“涨幅没超过指数”。

鹏华医药科技的基金经理金笑非也在近日公布的年报中表示,“2023年市场延续下跌趋势,但我们取得了10%左右的正收益,此佳绩在同类产品中拔尖。”

鹏华医药科技2023年年报

不过,今年以来,鹏华医药科技累计亏损8.41%,同类排名靠后。同样由金笑非管理的鹏华创新升级、鹏华创新增长,年内亏损幅度也达到9.23%、10.81%,落后于同类。

值得一提的是,此前基金四季报公布时,金笑非就因为一句话总结被指“躺平”。他在四季报中表示,“四季度我们基本维持了三季度的投资思路,整体上没有太多的操作。”但由于业绩优于同类,当时不少网友表示,“业绩还行,可以理解”。

华安基金年报“照抄”前年内容

被发现后悄悄更正

近日,华安基金旗下产品华安精致生活公布的年报引发关注,被指“照抄”前一年内容。这份受质疑的2023年年报中,“报告期内基金投资策略和运作分析”这样的重要参考内容,与2022年年报完全相同。

被质疑的华安精致生活2023年年报

华安精致生活2022年年报

资料显示,华安精致生活的基金经理为王斌,截至3月29日,该基金年内收益为9.41%,同类排名83/2352,近一年的收益为-1.55%,同类排名靠前。

截至发稿,红星资本局注意到,华安基金官网上已对这份受质疑年报的内容进行了修改,该基金年报的“报告期内基金投资策略和运作分析”内容已更新,但并未见到华安基金就此发布更正公告。

修改后的华安精致生活2023年年报

此外,证监会资本市场电子化信息披露平台、巨潮资讯网等其他渠道上,华安精致生活的年报仍为此前披露的原件,未曾修改订正。如此一来,投资者当前看到的是华安基金同一只产品同一个年度的两份内容不尽相同的年报。

据证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第二条规定,基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

基金信息披露义务人及相关人员违反规定的,第三十五条规定,证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件等行政监管措施;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以采取监管谈话、出具警示函、责令参加培训、认定为不适当人选等行政监管措施,记入诚信档案。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 邓凌瑶

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