AI PC进入发展元年 将驱动产业链价值重新分配
“2024年科技产业将温和恢复，就未来3—5年而言，2024年是下一个需求周期的起点。”近日，在就半导体IC及显示面板趋势预测相关话题进行交流时，群智咨询总经理李亚琴向记者提出了这一判断。
关于科技产业温和回暖的助推因素，她特别提到，AI的拉动在2024年将开始显现。“2024年被定义为端侧AI元年，AI第二阶段将开启，本地大模型运行结合带有AI算力芯片的量产会使端侧AI在PC和智能手机引领下逐渐被终端市场用户看到和接纳，并最终形成销售。”
端侧AI的定义是设备端芯片拥有AI算力并能够运行本地大模型，不需要调取云端能力和资源，李亚琴提供的预测数据显示，2024年全球端侧AI智能设备出货规模预计达到1.7亿台，主要是端侧AI智能手机和PC，其中，PC主要是指笔记本电脑。
关于端侧AI的情况，群智咨询IT研究总监李亚妤补充说，AI PC是指具备集成软硬件混合式智能学习与推理能力的计算机，对于个人电脑设备在软件和硬件层面都有要求，软件层面要求搭载具备AI功能模块的软件程序，硬件层面则要求端侧算力的支撑与落地。
“相应衍生出AI ready和AI On两个发展阶段。”李亚妤向记者表示，在AI ready阶段，PC端侧算力落地要求会相对简单，基于CPU、GPU层面提供AI算力支持；到了AI On阶段，需要本地端能下载或部署提供个人智能助理性质的、供广大消费者所使用的个人小模型，成为个人能够在PC本地进行训练以及使用的PC助理，为学习与工作提供帮助，从而使PC作为个人生产力工具的价值最大化。
“预计未来五年内能够逐渐从简单、基础阶段的AI PC过渡到具有真正个人助理价值的AI PC阶段。”李亚妤说道。
记者注意到，在本周即将开启的CES展上，头部PC整机厂商将联合主力核心零部件厂商推出一系列新品，如联想的Yoga、ThinkPad、三星的GALAXY、微软的Surface产品等，都在强调AI PC的概念。
李亚妤认为，AI PC将赋予PC市场非常强劲的发展动力，同时也应关注到，AI PC的发展需要时间逐步实现，尤其是落实到消费者体验上，更离不开软件和硬件的同步性。“目前硬件走得比较快，软件需要时间，后续个人小模型如何落地、如何与个人消费者之间使用习惯进行磨合也需要时间。”
根据群智咨询的预测，2024年作为AI PC发展的元年，AI PC出货量有望达到1300万台，在PC市场的渗透率达到7%，2025年渗透率预计逼近30%，2026年渗透率会超过50%，2027年AI PC将成为主流PC产品的类别，市场渗透率逼近80%。
为何业内对于AI PC开启的新时代如此关注？李亚妤向记者表示，这不仅仅是因为AI PC改变了PC产品的人机交互方式，重新塑造了PC产品的使用价值，改变了人类的知识生产模式。同时也因为落到产业本身，PC整机厂商的盈利状况将从原来的薄利状态逐渐走出来，产业主体发展的生命力也会进入新的阶段。
她特别提到了两点观察，一是AI PC可以提高PC产品溢价能力，今年已经发布或即将发布的AI PC的产品，其定价或多或少都有提升。二是Wintel联盟的垄断性有望被打破，在传统PC发展时代，Windows+Intel联盟之所以可以攫取利润是因为有垄断性，但这一状态将在AI PC时代产生变化。“整体来看，AI PC将驱动整个产业链价值分配链条发生变化，这是对产业深层次的影响。”
除了AI PC，在本次交流中，李亚琴也提到了科技产业的其他积极信号，例如，OLED会在手机以外市场发生质变，“平板电脑市场，过去几年OLED渗透率虽然增长但较为缓慢，预计2024年平板电脑市场OLED面板出货规模将从2023年的400万台增加到2024年的1500万台。”
对此，群智咨询执行副总经理兼首席分析师陈军也强调，2024年将是OLED实现由量到质转变的关键节点，“2024年智能手机领域OLED渗透率基本上稳定在45%左右，OLED面板厂会从渗透率的变化重心转到对利润的追求。”