3月14日中资离岸债券一级市场日报:广州基金、茂名港新交易簿记,威海环通、无锡惠山完成定价/发行,郑州金水、华能香港等招标更新
【簿记定价】
广州基金3年期人民币点心债,初始价4.20%区域,最终指导价4.0% (#),预期发行规模待定。
茂名港集团3年期人民币点心债(绿色和蓝色债券),初始价4.80%区域。
【前一交易日完成定价】
宁海县城投集团3年期美元债定价5.6%,规模1亿美元。
威海市环通产业投资集团定价3年期5.81亿人民币点心债,发行价7.5%。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
郑州市金水控股集团2024年境外债券项目(规模不超过2亿美元等值),招标牵头全球协调人。
中国华能集团香港财资管理有限公司境外债券发行人承销团招标项目,19家银行入围中标候选人。
广安鑫鸿集团2024年境外债券审计服务机构采购项目,成交供应商是利安达会计师事务所。
天津轨道交通城市发展有限公司境外债券审计项目,中喜、中兴财光华为中标候选人前两名。
新余市高欣集团控股有限公司境外债采购专项法律服务机构,受邀单位包括江西思海律师事务所、江西国风律师事务所、江西求正沃德律师事务所。
保定市国控集团点心债券项目,招标承销商国际律师、发行人国际律师、承销商中国律师。
保定市国控集团点心债券项目,招标翻译服务机构。
保定市国控集团点心债券项目,招标审计师。
【其他潜在发行/新发行】
无锡惠山高科集团364天维好日元债定价1.90%,规模83亿日元(3月8日定价、3月13日交割)。