原标题：市场热点：AI应用；创新药；汽车；房地产；FSD；存储芯片

一、最新事件

1、AI应用

主要逻辑：传言称掌阅科技已接入AI对话助手产品Kimi；

驱动因素：事件驱动

• 有市场传言称，掌阅科技已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi。
• 海外大模型持续催化，AI仍为当前科技投资主线，随着Sora、Gemini 1.5 Pro、Genie和Claude 3等大模型的发布，以及训练参数和窗口容量的扩大，将带动国产算力产业链的持续投资及应用端的落地。【中邮证券：Sora、Claude3等海外大模型持续催化，重视AI算力及应用】

2、创新药

主要逻辑：《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》；

驱动因素：事件驱动

• 市场上流传出一篇《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》，不过该消息尚未被核实。
• 此外，2024年政府工作报告提出，将积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。业内人士认为，这是“创新药”一词首次进入政府工作报告，充分表明了我国发展创新药的决心及信心。

3、汽车产业链

主要逻辑：国务院提出合理确定汽车贷款期限、信贷额度；

驱动因素：政策驱动

• 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中提出，优化金融支持。适当降低乘用车贷款首付比例，合理确定汽车贷款期限、信贷额度。
• 小米 SU7 新配置“BJ7000MBEVR3”现已通过工信部申报，使用宁德时代磷酸铁锂电池与 220kW 单电机。
• 整车核心看新车周期表现，节后需求逐步回升、3月份各家车企开启市场投放和批发补库，新能源和总量表现持续向上值得期待，“以旧换新”政策刺激叠加贷款首付比例若有下降，有望带动需求超预期。零部件创新周期开启新一轮成长，优质零部件出海打开全球新篇章，聚焦一季度表现较好的优质品种。【长江证券：《降低乘用车贷款首付比有望进一步促进购车需求，积极看多汽车板块》】

4、房地产

主要逻辑：金管局要求提高项目“白名单”对接效率；

驱动因素：事件驱动

• 金融监管总局会议提出，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率。
• 低效土储的处置以及资产价格下跌的压力仍是房企需要解决的首要问题，后续或仍有有力政策的出台，建议可择机参与地产股政策博弈行情。另外，随着城市框架基本搭建完成，房地产市场料将过渡至二手房主导的时代，关注“地产+”的投资机会。【华创证券：房地产行业重大事项点评：新房、二手房成交恢复如何？】

5、FSD

主要逻辑：特斯拉推送FSD最新更新；

驱动因素：事件驱动

• 3月13日，特斯拉开始推送最新的FSD v12测试版软件更新(v12.3)，引入“端到端神经网络”，特斯拉CEO马斯克表示这是一次相当于大版本更新的“重大发布”。特斯拉FSD在其官网上的名称释义为“完全自动驾驶能力”。
• 信达证券表示，通过使用端到端神经网络，FSD 能够适应更多复杂和变化的路况和场景，随着数据规模与质量的提升，特斯拉智能驾驶能力有望实现快速提升。【信达证券：汽车行业跟踪：特斯拉FSD V12在美推送，端到端模型上车】

6、存储芯片

主要逻辑：大厂宣布存储芯片涨价；

驱动因素：事件驱动

• 据媒体报道，近日全球前二大储存型闪存控制芯片厂慧荣表示，NAND芯片持续涨价态势毫无悬念，业界普遍已有共识第2季再涨两成。伴随北美数据中心3月开始拉货、农历年后需求未减，AI应用等三大动能，此波涨势短线不会回头，将一路涨到明年上半年。
• 慧荣在NAND市场具指针地位，其产品支持三星、铠侠、SK海力士、美光、西部数据、长江存储等国际大厂，几乎所有NAND芯片大厂及模块厂都与慧荣有往来，慧荣因而能掌握第一手产业脉动，对市况看法，更是业界解读产业后市发展的重要风向球。另据TrendForce集邦咨询研究显示，尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势，但为避免缺货，买方持续扩大NAND Flash产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估2024年第一季NAND Flash合约价季涨幅约15~20%。目前存储价格延续上涨趋势，根据三大存储厂商的减产规划，预计24Q2存储价格仍将维持上涨趋势。

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：钧达股份等多股遭遇减持；立航科技称目前没有低空经济业务收入
• 【公告】利好公告：打脸“小作文” 工业富联去年净利润同比增长4.82%
• 【数字乡村】中央网信办等11部门部署开展第二批国家数字乡村试点工作。
• 【电商】商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。
• 【航空航天】南京、无锡宣布将“组团”打造全域型航空货运枢纽集群。

三、近期主线

1、游戏

主要逻辑：GDC（全球游戏开发者大会）将在旧金山召开；

驱动因素：政策驱动

• 游戏股成为了资金关注的新热点，凯撒文化2连板，大晟文化、博瑞传播等悉数涨停。
• 催化上看，3月18日至3月22日，GDC（全球游戏开发者大会）将在旧金山召开，GDC是全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会。微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等厂商均将参会及发表主题演讲。而从GDC的主题会议可以看到，AI在游戏中的应用，由去年“可以使用的展望”进展到今年“多维度应用且成效显著”。
• 海外消息方面，除了前述内容外，今日上午临近收盘，市场传出一张图片，OpenAI的GPT-4.5Turbo在搜索引擎上泄露，可能在6月推出。

2、信创

主要逻辑：机关采购需将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入需求；

驱动因素：价格驱动

• 信创板块亦有所表现，榕基软件2连板，中国软件、华塑控股等涨停。
• 消息方面，中央国家机关政府采购中心发布更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知。其中提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。