传媒AI领域热度飙升，字节跳动豆包引领新一轮上涨浪潮
近期，传媒行业展现出了强劲的复苏势头，过去一周内实现了3.18%的涨幅，在行业中排名跃升至第五位。自年初以来，传媒板块更是累计上涨了15.93%，在所有板块中排名第九，实现了从年初的垫底位置到如今的显著跃升，传媒牛市行情已然显现。
字节跳动的AI应用豆包在近期的一系列AI发布会上大放异彩，成为了市场关注的焦点。数据显示，豆包APP在12月的全球下载量排名第二，国内更是独占鳌头。截至12月底，豆包APP的2024年累计用户规模已超过1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定在80万。其DAU（日活跃用户数）接近900万，增长率超过15%，显示出强大的用户粘性。豆包电脑版已正式上线视频生成功能，部分用户已能够体验这一创新功能。
与此同时，传媒行业中的广告代理商板块也备受关注。蓝色光标、引力传媒、省广集团、天龙集团等公司因其在广告领域的领先地位而备受瞩目。视觉中国、掌阅科技、丝路视觉等产业链相关公司也值得关注。随着春节的临近，春节档电影的定档信息也备受期待，2025年的春节档电影市场有望再创新高。
游戏板块同样展现出强劲的复苏势头。尽管近期有所滞涨，但市场普遍认为游戏板块后期有望迎来补涨行情。图生可交互3D视频技术的推出，为游戏行业带来了技术变革的可能性。李飞飞空间智能发布的AI系统项目，让用户只需输入一张图片，即可生成一个具有交互性的3D游戏世界，这一创新技术无疑将推动游戏行业的发展。马斯克也宣布进军AI游戏领域，计划开设AI游戏工作室，这一消息无疑为游戏行业注入了新的活力。
多家游戏公司也通过积极分红彰显了公司价值。三七互娱、完美世界、吉比特、姚记科技等公司在2023年度实现了高额分红，股息率也相对较高。这些公司未分配利润充沛，为持续性稳定分红提供了保障。同时，国产版号和进口版号的稳定发放也提升了游戏行业市场的信心。多家游戏龙头公司估值仍然较低，为投资者提供了良好的投资机会。
在投资建议方面，我们推荐投资者围绕三个方向进行布局。首先，持续推荐龙头传媒公司，如腾讯控股、网易、快手等，这些公司在传媒行业中具有领先地位和强大的竞争力。其次，看好各细分板块的龙头公司，如光线传媒、华策影视等，这些公司在各自领域具有独特的优势和竞争力。最后，建议继续关注元宇宙和ChatGPT相关领域的发展，这些新兴领域有望为传媒行业带来新的增长点。