雷递网 雷建平 10月25日

文远知行WeRide（股票代码为：“WRD”）昨日在美国纳斯达克上市，发行价为每份美国存托股票15.5美元。

假设承销商的超额配售权悉数行使，公司总计将公开发行8,903,760份美国存托股票。结合先前已披露的3.2亿美元的同步私募配售，文远知行此次公开发行的总募资金额或达4.585亿美元。

文远知行开盘价为15.5美元，与发行价持平；盘中一度大涨超过20%，收盘价为16.55美元，较发行价上涨6.77%。

文远知行股票交易平台计算市值时仅计算发行在外总股本，而排除未行权的ESOP。文远知行当前发行在外总股本约7.38亿股普通股（约2.46亿份ADS），WeRide的ESOP占比较高，未行权ESOP约2.07亿股（如果行权转化后折合0.69亿份ADS），全稀释口径总股本约9.68亿股（约3.23亿份ADS），折合发行前估值50亿美元。预计总募资金额或达4.585亿美元，则发行后全稀释口径估值约54.6亿美元。

文远知行创始人兼CEO韩旭表示：“7年的拼搏与坚守迎来今日文远知行的整装再出发。非常感谢投资人、客户、员工及各方合作伙伴对文远知行的信任和支持！在与各位并肩同行下，我们共同创造了今天这个重要里程碑。成功上市对我们来说是一个新起点，文远知行将继续坚持技术创新，把安全、舒适、便捷的自动驾驶产品和服务带给更多国家和地区用户。”

随着此番上市，文远知行也正式成为全球通用自动驾驶第一股，也是全球Robotaxi第一股。

年营收4亿

据介绍，文远知行WeRide成立于2017年，已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超1700天，是唯一同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照的科技企业。

文远知行WeRide在广州、北京、上海、深圳、无锡、郑州、南京、武汉、圣何塞、阿布扎比、新加坡、斯图加特等地设有办公室。

文远知行致力于开发安全可靠的无人驾驶技术，应用场景覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫，已进入自动驾驶商业化运营阶段，形成自动驾驶出租车（Robotaxi）、自动驾驶小巴（Robobus）、自动驾驶货运车（Robovan）、自动驾驶环卫车（Robosweeper）、高阶智能驾驶（Advanced Driving Solution）等五大产品矩阵，提供网约车、随需公交、同城货运、智能环卫、高阶智能驾驶解决方案等多种服务。

文远知行CEO韩旭与Uber CEO Dara Khosrowshahi

2024年9月，文远知行WeRide和优步Uber宣布建立战略合作伙伴关系，推进文远知行自动驾驶车辆上线Uber平台，并首先在阿联酋启动运营。

双方的合作将于今年年底首先在阿联酋首都阿布扎比正式落地。一批文远知行自动驾驶车辆将上线Uber App，面向消费者提供服务。

目前，文远知行运营着中东最大的自动驾驶出租车（Robotaxi）车队。当地居民可以通过TXAI App享受自动驾驶出租车（Robotaxi）服务。

2023年7月，文远知行取得阿联酋首个也是唯一一个国家级全域自动驾驶路跑牌照，获批在阿联酋全国范围的公共道路上开展自动驾驶车辆测试及运营。

招股书显示，文远知行在2021年、2022年、2023年营收分别为1.38亿元、5.28亿元、4亿元（约5529.6万美元），毛利分别为5166万元、2.33亿元、1.83亿元。

文远知行在2024年上半年营收为1.5亿元（约2068万美元），上年同期营收为1.83亿元；毛利为5479万元，上年同期的毛利为8397万元。

目前，文远知行还并未实现盈利，文远知行在2024年Non-IFRS下经调整净亏损为3.16亿元。

宇通与启明创投是股东

文远知行成立以来获得过多次融资，其中，2021年1月，文远知行WeRide宣布完成B2、B3两轮融资，B轮总融资金额达3.1亿美元，成为2021年自动驾驶第一笔融资。宇通集团是本轮融资的战略领投方，新进投资方还包括CMC资本、国开装备基金、广东恒健、华金资本、创茵资本等。同时，启明创投、创新工场、昆仲资本等原有股东方继续跟投。

2021年上半年，文远知行WeRide宣布成功完成3.1亿美元C轮融资，投后估值33亿美元。本轮投资机构包括IDG资本、和创投资、基石资本、Cypress Star、云九资本、K3 Ventures等，文远知行前期投资人CMC资本、启明创投、瓴峰资本等继续参投。

IPO前，韩旭持股为7.6%，有31%的投票权；李岩持股为6.3%，有10.8%的投票权；Duane Ziping Kuang持股为8.5%，有5.7%的投票权。

Yutongentities（宇通集团）持股17.9%，有12.1%的投票权；Qiming entities（启明创投）持股8.5%，有5.7%投票权；Alliance Ventures持股6.1%，有4.1%投票权。

IPO后，Yutongentities（宇通集团）持股16.3%，有4.5%的投票权；Qiming entities（启明创投）持股7.7%，有2.1%投票权；Alliance Ventures持股7.6%，有2.1%投票权。

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