消息面

一、人民币汇率大涨！离岸人民币兑美元一度突破7.09，月内一度涨近300个基点。

随着9月的钟声敲响，上周美元指数的反弹和人民币离岸汇率的升值新高，成了财经界的热门话题。企业纷纷选择结汇，这背后的原因嘛，当然是离美联储降息的脚步越来越近了。

如果今年美联储真的降息100基点，那美元对人民币的优势可就荡然无存了。贬值的风险会让许多企业的利润大打折扣，毕竟美元的年利息才3.5%，而人民币汇率一个季度就能升值10%。这样的汇率变动，对A股市场来说，无疑是个长期的大利好。

二、中药行业呈现出明显的“强者愈强”的格局，六家领军企业在上半年的净利润占据了整个A股中药板块利润的半壁江山。

在上半年，中药行业的72家上市公司共实现了1894.34亿元的营业收入，并且归属于母公司股东的净利润达到了约230.06亿元。

特别值得注意的是，六家领头羊中药企业合计实现了约122.2亿元的归母净利润，这个数字占到了A股中药板块所有上市公司归母净利润总和的53%左右。

三、在动力电池行业的竞争日益激烈之际，行业领头羊宁德时代提出了一个呼吁：暂时放下竞争。

近年来，由于上游原材料碳酸锂价格的持续下跌，以及下游汽车制造商之间的价格战，动力电池行业的竞争变得尤为激烈。在经历了一轮疯狂的扩张之后，行业似乎正面临着一场新的“淘汰赛”。

四、与此同时，磷化工行业在上半年显示出了复苏的迹象。

46家磷化工企业发布了2024年的半年报，其中30家的净利润实现了增长。洛阳钼业以超过9倍的净利润增长领跑，鲁西化工和鲁北化工紧随其后，净利润增长均超过3倍。

五、在储能领域，近期的订单、财务报告、海外项目规划和招标活动不断，显示出大型储能需求的旺盛。展望下半年，随着出货旺季的到来和降息周期的开启，预计这一趋势将进一步推动板块的增长。

六、钢铁价格的下跌成“白菜价”。

与去年同期相比，主流螺纹钢的价格下降了近20%。在钢铁板块的半年报中，47家钢铁行业上市公司公布了2024年的半年报，其中32家实现了盈利；但只有13家上市公司的净利润实现了同比增长，这一比例还不到三分之一。

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