中国PE/VC市场基金备案数量持续减少,但占整体私募基全备案通过数量比重提升。其中,VC融资全额单笔小但数量需求多,备案通过数量相较领先。
2023年备案通过基金数量共7,417只,同比下降15%:2024年新增基金数量持续收缩,202401、202402基全备案通过数量分别为1,182只、859只,分别环比下降32%、27%。但从私募基企整体备案数量上看,PE/VC市场表现相较活跃,2022-2023年私算股权投资基金和创业投资幕金备案通过数量占比从26%提升至31%。具休到VC和PE的备案通过数量,2024年上半年VC、PE备案通过规模分别为1,325只和716只,分别占比65%、35%,VC备案通过数量相较优势。完其原国,VC投资于成长早期的企业,企业融资金额需求较小,但项目数量众多。
2024H1中国PE/VC市场基金备案规模再度放缓,PE市场资金流向更具规模性,2023年PE占PE/VC备案通过规模的57%。
2023年备案通过PE/VG基金规模达3,861亿元,同比下降1%:2024年备案通过基全规模持续减少,202401、202402基金备案通过规模分别为844亿元和430亿元,环比下降8%、49%。从私某基金整体备案规模上看,PE/VC市场表现回归冷静,2022-2023年私募股权投资基金和创业投资基金备案通过婉模占比从64%降低至57%。具体到VC和PE的备案通过资金规模上看,2024年上半年VC、PE备案通过规模分别为553亿元、721亿元,分别占比43%、57%,PE备案通过规模相较领先。究其原因,PE针对已具有一定规模和成熟度的企业,企业在导求进一步投资并购时,资全规模需求相对较大。
私募基金行业野蛮生长的时代终结,2023年PE/VC基金管理人通过数量仅为316家,同比减少57%,但同时占私募基金管理人登记通过比例提升至63%。
中国PE/VC管理人登记通过情况自2018年起连续6年持续减少,2023年通过数量仅为316家,同比减少57%。2024年01,PE/VC管理人登记通过数量仅为25家,环比减少58%,同比减少80%。究其原因,监管政策的持续收紧、以及市场竞争的加剧和行业整合的加速,提高PE/VG管理人的准入门槛和会规要求,具备较强竞争力的管理人才能获得登记批准。同时,市场环境的不确定性,尤其是IP0退出路径面临的困难,也影响了新基金管理人的设立意愿。与此同时,市场对于长期稳定收益的偏好以及经济周期的变化也促使更多资本流向私募股权和创业投资项目,PE/VC基金管理人登记通过占私募基金管理人通过情况占比由2022年的57%提升至2023年的63%。
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