港A异动丨紫金矿业H股跌超4%，A股跌近4%，发20亿美元可换股债兼折让5%配股
创始人
2024-06-18 10:48:15
紫金矿业H股一度跌4.6%至15.56港元，股价创3月底以来新低；A股一度跌近4%报16.38元，亦创3月底以来新低。 消息面上，集团公布，拟发行于2029年到期的20亿美元1厘有担保可换股债券，及以每股15.5港元配售2.519亿股新H股集资39.04亿港元，两者共涉资195.04亿港元。 公司称，债券的初始转换价为每股H股19.84港元，较昨日收市价16.32港元溢价21.57%。若悉数转换，可转换为约7.87亿股H股，相当于扩大后已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。债券所得款项净额约19.79亿美元，拟用于集团离岸债务的再融资。 配售的新H股则占扩大後H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价15.5港元则较昨收市价16.32港元折让5.02%。配股所得款项净额将约为38.71亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展，包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。
来源：金融界AI电报
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