银行理财子及国有大型银行金融资产投资公司私募股权基金出资分析_资讯

银行理财子及国有大型银行金融资产投资公司私募股权基金出资分析

执中ZERONE

2024-02-02 06:38:41

2023年全国共有5家银行理财子共计出资10笔，投向10支基金（已在中基协备案），关联9家投资机构，累计出资超过8.95亿。其中，兴银理财最活跃。
2023年前三季度，五大银行系AIC中，工银投资作为LP出资最为活跃，工银投资及交银投资均在长三角区域积极布局私募股权市场。

2024年伊始，执中ZERONE数据显示，中银金融资产投资公司接连出资4笔与广汽集团、广州产投半导体与集成电路专项母基金等合作，设立多支私募股权基金。“募资难”依旧是困扰私募股权投资市场发展最大的痛点，近一年来我们看到五大国有银行的资产投资公司（AIC）以及理财子公司频频布局私募股权投资。

2023年7月27日，国务院新闻办公室举行的“金融支持科技创新做强做优实体经济”国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长张青松指出，“鼓励和支持保险资金、企业年金、养老金等按照商业化原则投资创投基金。支持保险资产管理机构、银行理财子公司开发与创投特点相匹配的长期投资产品”。

同年10月召开的中央金融工作会议也明确指出，要做好科技金融这篇大文章。发展科技金融，银行业是“生力军”。

本文以执中ZERONE独家数据透视2023年银行理财子公司以及五大国有银行的AIC的私募股权市场投资，一起来看下政策鼓励下的银行机构的私募股权布局。

银行理财子公司出资分析

据执中ZERONE数据显示，2023年有兴银理财、北银理财、杭银理财、苏银理财、南银理财等5家银行理财子出资私募股权投资基金，与9家投资机构合作，累计出资超过8.95亿。

其中，兴银理财共计出资5笔，是最活跃的出资的理财子公司，2023年，兴银理财与金雨茂物、中欧盛世、希言投资等投资机构合作。

五大国有大型银行金融资产投资公司（AIC）

截至2023年第三季度末，以备案基金的LP出资数据来看，五大金融资产投资公司在私募股权市场累计出资161亿元左右，其中工银金融资产投资公司出资最多，累计达63.75亿元，建信金融资产出资笔数最多，共计7笔，中银金融资产投资公司出资25亿元，出资5支基金。

工银金融资产投资公司-与地方政府平台或国资联手积极布局产业基金/母基金

工银金融资产投资公司（工银投资）的股权投资业务有比较明显的特征：与地方国有投资平台、政府投资平台联合设立母基金、产业基金或引导基金的方式积极布局区域股权投资业务。

2023年前三季度，工银金融资产累计出资67.35亿元，参与了6支基金，备案基金规模超142亿元，参与的基金工银资本皆作为管理人，工商银行为基金托管行。工银资产的投资布局在江苏、浙江、广东、新疆等地,大比例出资与苏州、宁波、广州、新疆等地的国有投资平台或引导基金成立产业投资基金，在长三角和大湾区都以产业基金或母基金的形式布局私募股权投资业务。