康龙化成(03759)拟发债融资21.8亿人民币_资讯

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2026-08-27 15:04:09

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

康龙化成(03759.HK)于周二(8月25日)发布公告，建议发行21.8亿人民币于2027年到期的美元结算零息可转换债券，发行价为可转换债券本金额的102%，募资总额约3.308亿美元。

是次发债募资净额3.272亿美元，将主要用于：约70%用于支持业务的扩张及发展、约20%用于为现有部分债务进行再融资及优化资本结构、约10%用于一般企业用途及补充营运资金。

初步转换价为每股H股36.08港元，较8月26日H股收市价30.9港元溢价16.76%，可悉数转换为7047.86万股新H股，相当于扩大后已发行股份数目的3.70%(不计任何库存H股)。

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