IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（6.22-6.26）IPO上会审核6家企业，合计拟募资53.17亿元。再融资上会审核4家企业，合计拟募资51.36亿元。

下周IPO上会企业一览

一

高凯技术

据招股书信息，高凯技术专业从事精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。目前公司产品以流量控制系列、点胶封装系列和精密涂胶系列为核心，并延伸至半导体真空系统类零部件等更多种类的精密流体控制部件及相关设备，广泛应用于半导体、消费电子、汽车电子和新能源等智能制造领域。

截至招股说明书签署日，刘建芳合计控制公司39.99%的股份，为公司控股股东及实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

本次拟公开发行股票不超过25,036,969股，发行后总股本不超过100,000,000股。

公司业绩

募投项目

二

华晟智能

据招股书信息，华晟智能主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务。智能物流系统可以使物料以合理、经济、高效的方式按照生产或配送的需要自动流转，实现物料出入库、存储、输送、搬运、生产、分拣、拣选、配送、上下料、数据分析等物流过程的自动化、信息化和智能化，通过提升效率和准确性、节约成本、减少土地占用等方式为用户和社会创造价值。

截至招股说明书签署日，公司无控股股东。王俊石合计控制公司50.09%的表决权比例，为公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过16,666,667股（含本数，不含超额配售选择权）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次发行股票数量不超过19,166,667股（含本数）。

公司业绩

募投项目

三

富士智能

据招股书信息，富士智能主要从事消费电子精密结构组件、汽车精密结构组件的研发、生产及销售。公司以材料改性、模具开发、精密加工、表面处理、自动化技术等生产技术为核心技术竞争力，具备与显示终端和数码相机品牌厂商、新能源汽车结构件制造商同步的模具开发、产品设计、加工工艺研发能力，构建了从材料开发到产品制造全流程自主生产体系。

截至招股说明书签署日，公司无控股股东。鲁少洲及董春涛能够有效控制公司总股份对应表决权的74.40%，为公司共同实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过35,302,700股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司不超过40,598,105股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

公司业绩

募投项目

四

先歌国际

据招股书信息，先歌国际主营业务为高保真音响产品、专业音响产品等高性能音响产品的品牌运营、研发设计、生产制造及渠道销售，为国内少数拥有完整产业链的音响品牌企业。公司致力于打造“世界级的音响王国”，满足人们对高品质高性能音响产品的极致追求。

截至招股说明书签署日，国际音响集团持有公司79.53%的股份，为公司控股股东。张太武、张光武合计控制公司100.00%的股份，为公司共同实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过7,397.2602万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过8,506.8492万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

五

信诺维

据招股书信息，信诺维是一家聚焦于全球范围内重大未满足临床需求，以疾病为导向，致力于将创新转化为临床价值，为患者提供疾病领域内最佳治疗药物的创新药公司。公司已形成“1（NDA）+3（III期）+N”的创新药管线2梯队，并通过全球BD3授权或转让初步实现了创新反哺研发。

截至招股说明书签署日，公司的控股股东为励攀合伙。强静合计可以控制信诺维 47.0448%的表决权，为公司的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

本次拟公开发行股票不超过6,532.3352万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。发行后总股本不超过43,548.9015万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。

公司业绩

募投项目

六

科金明

据招股书信息，科金明主要从事智能视觉终端产品的设计开发、制造和销售，专注于新型显示技术的创新与应用。凭借深厚的技术积淀，公司已建立起涵盖光学开发、结构设计、软硬件集成、工艺制造及检测工艺的技术体系。目前，公司产品矩阵以智能微投、智能云相框及智能便携播放器为核心，致力于为全球用户提供跨场景的智能视觉终端产品。

截至招股说明书签署日，朱文明直接持有公司58.58%的股份，为公司控股股东。朱文明、陈细妹夫妇直接和间接合计持有公司91.27%的股权，为公司共同实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过920.00万股（含本数，未考虑超额配售选择权）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行数量不超过1,058.00万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

下周再融资上会企业一览

一

中鼎股份

据募集说明书信息，中鼎股份主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，目前已形成智能底盘-空气悬挂系统、智能底盘-轻量化、智能底盘-橡胶业务、冷却系统、密封系统等核心业务板块，产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。

公司业绩

募投项目

二

震裕科技

据募集说明书信息，震裕科技是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维”的发展战略格局。

公司业绩

募投项目

三

瑞鹄模具

据募集说明书信息，瑞鹄模具主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务相关产品的开发、设计、制造和销售。汽车制造装备业务主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等；汽车轻量化零部件业务主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密成形铸造动总件）等，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的企业之一。

公司业绩

募投项目

四

汇创达

据募集说明书信息，汇创达从事的主要业务为导光结构件及组件、信号传输元器件及组件、新能源结构组件的研发、生产和销售以及支撑膜和偏光片产品的模切加工、对外销售及相关模切技术的研发。

公司业绩

募投项目

汉鼎咨询21年专注纯粹的研究型咨询模式，服务客户超1200家，半数以上为上市公司。业务范围包括IPO/再融资募投可研咨询、IPO细分行业咨询、业务与技术专项报告、业务尽职调查、投融资及并购咨询、上市辅导咨询等。