面对AI带来的电力危机，马斯克押注太阳能，但关键设备仍需中国制造，能源转型的现实约束正在显现。

据报道，特斯拉(TSLA.O)正寻求从苏州迈为科技等中国供应商采购价值29亿美元的设备，用于制造太阳能电池板和电池组件。此举正值马斯克计划在美国新增100吉瓦太阳能装机容量之际。有企业回应称：确有此事。

马斯克曾在1月表示，太阳能有能力满足美国全部电力需求，包括随着数据中心数量不断增长而带来的持续上升的电力需求。特斯拉官网的招聘信息显示，公司计划在2028年底前实现“在美国本土从原材料开始生产100吉瓦太阳能制造能力”。

三位知情人士称，中方企业被要求在今年秋季前完成设备交付，其中两人表示设备将运往得克萨斯州。知情人士还表示，马斯克计划建设的太阳能产能主要供特斯拉自身使用，部分将用于为SpaceX卫星供电。

在短短几年内建立100吉瓦太阳能制造能力将是一项极具挑战性的任务，而马斯克以在雄心勃勃的时间表上作出宏大承诺而闻名，但这些承诺往往难以完全兑现。

中国供应链与潜在合作细节

据上述两位知情人士及第三位知情人士透露，作为全球最大的太阳能电池丝网印刷设备生产商，苏州迈为科技是该项目设备供应的主要候选企业之一，并已向相关部门申请出口许可。由于相关信息尚未公开，这些消息人士均要求匿名。

两位知情人士称，其他潜在供应商还包括深圳捷佳伟创新能源和拉普拉斯新能源科技。

知情人士表示，这批价值约200亿元人民币（29亿美元）的设备中，包括丝网印刷生产线在内的部分设备需要获得监管批准。目前尚不清楚具体有多少设备需要审批，以及审批所需时间。

国内媒体上月曾报道称，特斯拉已走访多家中国太阳能企业。关于参与深入谈判的企业、潜在采购规模、交付时间以及监管要求的具体细节，此前尚未被报道。

如果订单落地，将为中国太阳能制造设备生产商带来重大提振。由于国内产能过剩，这些企业此前一直面临需求疲弱的困境。

美国产业政策与能源格局影响

这一潜在订单凸显了美国在试图减少对中国依赖时面临的一个现实问题——即便要重振本土制造业，仍需在一定程度上与这个全球第二大经济体保持贸易往来。

在美国太阳能电池板制造商的推动下，拜登政府于2024年将太阳能制造设备排除在关税之外，理由是美国企业无法从其他渠道获得建设本土工厂所需的设备。该豁免政策已被特朗普政府延续，美国也在推动建立本土太阳能供应链，以减少对中国企业的依赖。

马斯克曾批评关税壁垒，称其使美国部署太阳能的成本“被人为抬高”，而当前美国正面临由人工智能数据中心和制造业需求激增所推动的严重电力短缺。

他的太阳能雄心与其前雇主、美国总统特朗普的能源政策形成鲜明对比。特朗普致力于最大化美国化石燃料产量，并削减了联邦对太阳能和风能项目的补贴，称其成本高且不可靠。

马斯克曾短暂在特朗普政府任职，负责管理政府效率部，该部门通过大规模裁减联邦雇员以节约开支。

根据美国能源信息署的数据，美国电力消费在2025年创下连续第二年的历史新高，并将在2026年和2027年继续增长。

根据美国公共电力协会去年发布的报告，截至2024年，美国总发电装机容量为1300吉瓦，其中仅有10%（约135吉瓦）来自太阳能。

特斯拉近年来一直在推动在不同地区实现更多本地化采购，但仍依赖约400家中国供应商以维持成本优势，其中60家同时为其全球业务供货，包括美国电动车工厂。