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三大赛道共振，催生万亿级市场

人形机器人：

特斯拉Optimus量产加速，2026年全球产能规划突破100万台，国产链头部企业出货量有望从数千台跃升至数万台，应用场景向工业巡检、家庭服务、教育导览等多元化拓展。

固态电池：

能量密度提升30%以上，安全性突破“热失控”瓶颈，2026年全球装机量预计突破50GWh，成为新能源汽车、机器人、低空经济（飞行汽车）的核心动力源。

军工领域：

地缘政治冲突加剧，高精度传感器、特种电机、轻量化材料等需求激增，军民融合技术转化加速，相关企业订单确定性增强。

本文精选“人形机器人+固态电池+军工”概念最正宗的5家公司，为投资者提供参考。

注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

1. 万向钱潮

人形机器人：

• 与特斯拉Optimus团队达成初步合作，2026年随其量产同步供应核心轴承（灵巧手、关节传动系统）。
• 柔性拖链电缆、机械臂游动电缆已应用于优必选、智元机器人等国产本体企业，2025年订单占比提升至15%。

固态电池：

• 硫化物路线全固态电池研发进入中试阶段，能量密度达400Wh/kg，计划2027年装车测试。
• 参与制定电池级硫化锂行业标准，锁定上游资源卡位优势。

军工领域：

• 轮毂轴承、传动系统通过军品认证，配套无人机、导弹发射车等特种装备，2025年军工收入占比8%。

催化因素：

• 2026年2月10日涨停，资金抢跑特斯拉Optimus量产预期；北美资产收购若落地，将打通全球供应链。

2. 中钢天源

人形机器人：

• 稀土永磁材料（钕铁硼）应用于机器人关节电机，已进入宇树科技、松延动力供应链，2025年订单量同比增长200%。
• 电池级四氧化三锰为固态电池正极材料，客户涵盖宁德时代、清陶能源。

固态电池：

• 四氧化三锰作为高电压正极添加剂，可提升固态电池循环寿命至2000次以上，2026年市占率预计达12%。

军工领域：

• 磁性材料用于雷达、通信设备，2025年军工收入占比10%，获“专精特新小巨人”认证。

催化因素：

• 2024年12月新增“人形机器人”概念，机构调研频次环比增加300%。

3. 江特电机

人形机器人：

• 伺服电机、无刷直流电机适配机器人关节驱动，已通过优必选、小米CyberOne认证，2026年预计出货50万台。
• 现有锂电池可满足机器人4-6小时续航需求，成本较固态电池低30%。

固态电池：

• 硫化锂电解质中试线投产，能量密度380Wh/kg，2027年与长安汽车联合开发车规级固态电池。

军工领域：

• 特种电机用于潜艇、导弹发射装置，2025年军工收入占比18%，获国防科工委“隐形冠军”称号。

催化因素：

2026年计划为智元机器人远征A3提供动力方案，单台机器人续航提升 40%。

4. 远东股份

人形机器人：

• 柔性电缆、机械臂游动电缆独家供应优必选、智元机器人，2026年市占率预计达35%。
• 与三一机器人合作开发工业巡检机器人，已落地比亚迪、宁德时代工厂。

固态电池：

• 全固态电池实验室能量密度突破450Wh/kg，2026年与高能时代联合建产线，规划产能2GWh。

军工领域：

• 特种电缆用于航母、战斗机，2025年军工收入占比12%，获“中央企业先进集体”荣誉。

催化因素：

• 机器人电缆业务2025年营收同比增长210%，固态电池产线2026年投产将贡献15亿元收入，军工业务毛利率维持在55%以上，形成高盈利组合。

5. 长安汽车

人形机器人：

• 自研“天工”人形机器人，2028年量产下线，定位汽车制造场景（焊接、涂装），单台成本降至8万元。
• 与华为、宁德时代合作开发机器人操作系统，2026年试点应用。

固态电池：

• “金钟罩”全固态电池能量密度400Wh/kg，2026年装车深蓝S09，续航突破1000公里。

军工领域：

• 军用越野车底盘技术转化至机器人移动平台，2025年军工收入占比7%。

催化因素：

• 2025年泰国工厂投产，海外收入占比提升至30%，全球化叙事强化。

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