产业洞察
May. 9. 2024
据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1,677亿美元，年增长12%，关键在于NVIDIA（英伟达）带动整体产业向上，其营收年成长幅度高达105%，Broadcom（博通）、Will Semiconductor（上海韦尔半导体）及MPS（芯源系统）年营收微幅成长，而其他企业则受景气下行冲击、库存去化影响，年营收衰退。
展望2024年，TrendForce集邦咨询认为，除了IC库存去化已恢复到健康水位，受惠于AI热潮带动，各大云端服务业者（CSP）持续扩大建设大语言模型（LLM），同时AI的相关应用将渗透至个人装置，市场后续有机会看到AI智能手机、AI PC等产品，预期2024年全球IC设计产业营收年成长幅度将持续走高。
AI需求看涨，英伟达、博通、AMD营收受惠
由前五名来看， AI GPU H100大卖，带动英伟达2023年营收达552.68亿美元，年增长105%，而目前超过八成的AI 加速芯片市场均由英伟达拿下，2024年H200及下一个世代的B100/B200 /GB200也将持续带动英伟达营收成长。博通2023年营收达284.45亿美元（仅计算半导体部门），年增7%，AI芯片收入占其半导体解决方案已经将近15%，预期今年除了无线通讯业务营收持平外，宽带及服务器存储连接业务应会有接近双位数的衰退。
AMD（超威）2023年营收年减4%，达226.80亿美元，PC端的需求下降与库存去化，多数部门业务营收均因此下滑。仅数据中心业务，以及嵌入式的业务透过并购Xilinx（赛灵思）的贡献增长17%，而去年第四季发布的AI GPU MI300系列将成为贡献2024年AMD营收成长的最大动力。
相反地，Qualcomm（高通）、MediaTek（联发科）则受智能手机市况低谷冲击。高通2023年营收达309.13亿美元（仅计算QCT），年下降16%，主要是手持装置事业及IoT事业需求不振，不过高通积极推广车用市场，并预期至2030年车用市场营收可增长逾两倍。
MediaTek（联发科）2023年营收达138.88亿美元，年下降25%，其中智能手机、电源管理IC、Smart Edge（智慧终端平台）业务均衰退。2024年由于联发科推出的天玑9300获得不少中国客户采用，加上预期高端智能手机出货量将可能成长，联发科预期全年度也将恢复双位数正成长。第六至第十名来看，较明显的变动有二。
其一，2022年位居第十名的Cirrus Logic（思睿科技）跌出排行榜，由MPS（芯源系统）递补，芯源系统2023年营收约18.21亿美元，年增长4%，主要仰赖车用、企业数据及存储运算业务贡献营收，抵销通讯与工业领域衰退的冲击。
其二，Realtek（瑞昱）2023年营收约30.53亿美元，年下降19%，下滑至第八名。主要受到PC市场出货大幅衰退等因素影响，再加上提前确认库存亏损。不过，库存去化后，2024年第一季PC及车用相关出货成长已略优于网通及消费电子，全年将受惠于WiFi-7于第三季开始出货，及加入Arm联盟，积极参与边缘运算架构的开发等，瑞昱营收将有机会迎来增长。
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