谷歌硬刚英伟达！最强TPU芯片+OCS网络落地，A股11家核心链名单

聊起AI芯片，以前大家脑子里清一色都是英伟达，觉得它在AI算力领域稳坐“头把交椅”，没人能撼动！可最近谷歌直接放大招，不仅第七代TPU芯片（Ironwood）进入大规模量产，还搭配自研OCS光交换网络搭建起超算集群，性能猛、功耗低，直接成为英伟达最能打的对手。

更让人兴奋的是，谷歌这波技术落地，早就悄悄带火了A股一条完整的核心产业链，从光通信到封装、电源散热，11家公司已经深度绑定订单，业绩能见度超高。

一、先搞懂：谷歌的“芯片+OCS”为啥能叫板英伟达？

谷歌这波不是空喊口号，而是靠实打实的技术和数据说话，优势特别明显：

- TPU芯片：算力猛还省电：最新的第七代TPU采用先进制程，搭配Chiplet封装技术，组成的Super Pod集群算力超百亿亿次浮点运算，而且相比英伟达同类方案，功耗直接降低40%，完美适配超大规模AI模型训练；

- OCS网络：解决算力“堵车”：传统电交换在大规模芯片集群中容易卡顿，谷歌OCS光交换技术能动态调整网络拓扑，让数据传输延迟大幅降低，系统可用性从接近0%提升到75%，还能省30%资本支出；

- 生态闭环：软硬件协同发力：谷歌把TPU芯片和OCS网络深度整合，自家Gemini大模型、云服务直接适配，形成“芯片+网络+应用”的闭环，客户粘性远超单纯卖芯片的模式。

简单说，英伟达是“单打独斗的高手”，谷歌则是“组队作战的王牌军团”，竞争力直接拉满。

二、政策+市场双驱动：千亿赛道已经打开

谷歌这波技术爆发，刚好踩中全球AI算力的风口，还有政策兜底：

- 政策支持：我国工信部“算力强基揭榜行动”明确支持光交换、先进封装等AI基础设施技术，A股产业链公司直接享受国产替代和研发补贴红利；

- 市场爆发：谷歌官方规划2026年TPU出货量达350万颗，带动OCS交换机需求激增，预计从当前1.2-1.5万台增长到30万台，有30多倍增长空间，整条产业链规模直奔千亿；

- 需求刚需：全球大模型训练、智算中心建设对算力的需求越来越旺，谷歌的“芯片+OCS”方案解决了效率和功耗的核心痛点，成为超大规模数据中心的首选。

三、A股11家核心链名单：分环节扒清硬逻辑

这些公司都已通过公告、调研或供应链验证，确认深度绑定谷歌TPU+OCS项目，数据真实可查：

（一）光通信&OCS：算力传输“神经中枢”

（二）PCB&封装：芯片“骨架”与“外壳”

4. 沪电股份（002463）：TPU V6/V7算力板最大PCB供应商，份额约30%，掌握40层+高频高速板技术；

5. 深南电路（002916）：TPU V7 44层板独家供应商，2025年上半年对谷歌收入12亿元，同比增78%；

（三）电源&散热：芯片“能量站”与“降温器”

8. 英维克（002837）：谷歌新加坡数据中心液冷系统中标商，PUE低至1.146，2025年相关订单约3亿元；

（四）材料&结构件：基础“底座”

四、股民实用指南：2招抓核心，不踩坑

1. 看绑定深度：优先选“独家供应商”“份额超30%”的标的，比如中际旭创、光库科技、新雷能，订单确定性更强；

2. 查业绩兑现：去上交所、深交所官网看公司公告或调研纪要，核实谷歌相关业务的营收占比、订单进展，避开仅“沾边”的概念股。

谷歌硬刚英伟达，不仅改写了AI算力的竞争格局，也给A股带来了一条确定性极强的千亿赛道。这11家核心链公司，要么握有独家技术，要么锁定长期订单，是真正能享受行业增长红利的标的。