今天分享的是【叮咚买菜上市IPO招股书】 报告出品方:开曼群岛
这是叮当(开曼)有限公司首次公开发行14,000,000股美国存托股票。每两个美国存托凭证代表我们的三个A类普通股,每股面值0.000002美元。我们预计,首次公开发行价格每ADS将在23.50美元至25.50美元之间。在本次发行之前,美国存托凭证或我们的A类普通股没有公开市场。我们打算申请在纽约证券交易所以“DDL”的代码上市。
本次发行完成后,我们的流通股本将由A类普通股和B类普通股组成,我们将成为纽约证券交易所上市公司手册下的“受控公司”。梁昌林先生,我们的创始人,董事兼首席执行官,实益将拥有我们所有已发行和流通B类普通股,并将能够行使我们已发行和流通股本的总投票权的81.3%,立即完成本次发行后,假设承销商不行使购买额外ADS的选择权。
类普通股和B类普通股的持有人除投票权和转换权外,拥有相同的权利。每股A类普通股享有一票表决权,在任何情况下都不能转换为B类普通股。每股B类普通股享有20票表决权,但须符合某些条件,并可由其持有人随时转换为一股A类普通股。Aspex Master Fund、Coatue Management,L.L.C.、SVFII Cortex Subco(DE)LLC及Tiger Global Management,LLC均为本公司现有股东之关联公司,已表示有意直接或透过其各自之关联公司购买在本次公开发行的ADS中,5,000万美元、5,000万美元、5,000万美元和5,000万美元分别以首次公开发行的价格和与其他ADS相同的条件提供。
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