4月17日中资离岸债券一级市场日报:广州金控、淮南建发新交易簿记,三峡集团、泰州鑫泰、自贡汇东、溧水经开、山东济清境外债项目招标
境外债券
2024-04-17 23:58:53

原标题:4月17日中资离岸债券一级市场日报:广州金控、淮南建发新交易簿记,三峡集团、泰州鑫泰、自贡汇东、溧水经开、山东济清境外债项目招标

【簿记定价】

广州金控2年期美元债,初始价6.0%区域。

淮南建设发展控股集团3年期美元债(工商银行安徽省分行SBLC),初始价5.800%区域。

邹城市利民建设发展集团2.5年期人民币点心债,最终指导价7.50%(4月16日宣布)。

【前一交易日完成定价】

中国农业银行伦敦分行3年期美元浮息债定价SOFR+48bps,规模3亿美元,最终订单超10亿美元。

国家开发银行香港分行定价3年及5年期“一带一路主题”点心债,规模合计28亿人民币。

威海市环通产业投资集团7.5% 2027年点心债增发4.005亿人民币,增发价100。

泰兴市城市投资发展集团3年期点心债定价3.60%,规模6.45亿人民币。

平度市城市开发集团2026年点心债增发3.8亿人民币,增发价99.995 / 7.5%。

【宣布委任】

【境外债招投标】

三峡集团2024-2025年度境外债项目,拟按美元债券和欧元债券分别选聘主承销商15家。

泰州鑫泰集团拟发8000万美元境外债券,募集资金用于置换到期境外债券,招标全球协调人。

四川自贡汇东发展股份有限公司拟发行境外债券,招标全球协调人。

南京溧水经济技术开发集团拟发最高2亿美元等值境外债券,招标承销商。

山东济清控股集团拟发最高7500万美元等值境外债、期限不超过1年,招标承销商。

浙江杭海新城控股集团最高2亿美元等值境外债券项目,中金香港证券中标全球协调人。

保定市国控集团点心债券项目,中审亚太中标审计师。

【其他潜在发行/新发行】

科学城(广州)融资租赁有限公司拟发高级无抵押境外债券,募集资金用于融资租赁项目投放。

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