4月10日中资离岸债券一级市场日报:无新交易簿记,扬州新盛投资集团等境外债项目招标
境外债券
2024-04-11 00:35:53

原标题:4月10日中资离岸债券一级市场日报:无新交易簿记,扬州新盛投资集团等境外债项目招标

【簿记定价】

【前一交易日完成定价】

国家开发银行3年期美元浮息债定价SOFR+33bps,规模5亿美元。

国家开发银行3年期欧元债定价MS+60bps,规模5亿欧元。

远东宏信3年期美元债券定价T3+215bps,规模5亿美元,最终订单超28.5亿美元。

济南高新控股集团(济高控股)3年期1.8亿美元债券定价6.1%,较初始价收窄70基点,峰值订单超10.3亿美元。

威海城市投资集团3年期点心债定价5.2%,规模7.1亿人民币。

淄博高新国有资本投资有限公司3年期点心债定价6.9%,规模8.47亿人民币。

邹城市利民建设发展集团2年期人民币点心债定价7.50%,规模2.6811亿人民币。

【宣布委任】

【境外债招投标】

扬州新盛投资集团拟发15亿人民币等值境外债券,招标全球协调人。

衢州市国有资本运营有限公司6亿美元等值境外债券项目,东方证券(香港)中标牵头全球协调人。

张家界天门旅游经济投资有限责任公司2亿美元等值境外债券项目,淞港国际证券中标承销商。

重庆兴农融资担保集团拟为某国企发行境外债券提供担保,重庆静昇律师事务所中标该项目法律顾问。

香港锦苑花卉(昆明产投旗下美元债券发行主体)财务服务机构选聘项目流标,随后开启二次招标。

【其他潜在发行/近期新发行】

湖北光谷东国有资本投资运营集团2.42年期点心债定价7.5%,规模2.71亿人民币(2024年3月13日定价、2024年3月20日交割)。

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