一级市场发行统计
Wind数据统计显示,截至3月29日,中国内地债券市场总存量达158.91万亿,较年初增加3.21万亿。其中利率债95.95万亿,信用债46.88万亿,同业存单16.08万亿。
2024年一季度中国内地债券发行增势不减,各类债券发行合计17.35万亿,同比增长4%。利率债发行5.28万亿,同比降低13%,其中国债同比增长13%、地方政府债同比降低25%,政策性金融债同比降低32%。信用债发行4.7万亿,同比增长7%。同业存单累计发行7.36万亿,同比增长22%。
根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示, 2024年一季度总体发行成本呈下降趋势。该指数自新年短暂震荡后即一路走低,在3月初下探至49-50区间后企稳,目前在低位徘徊。
在债券承销方面2024年一季度各家机构表现如何,万得第一时间为您隆重揭幕2024年一季度中国内地市场债券承销排行榜。
债券承销排行榜
01银行承销排行榜
按照Wind口径统计银行总承销金额。中国银行、工商银行、中信银行位列三甲,承销金额分别为2,836.1亿元、2,796.6亿元、 2,483.0亿元。
02券商承销排行榜(不含地方债)
按照Wind口径统计券商(不含地方债)总承销金额,中信证券、国泰君安、中信建投位列三甲,承销金额分别为2,865.6亿元、1,965.5亿元、 1,797.9亿元。
03券商承销排行榜(含地方债)
按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲,承销金额分别为3,852.6亿元、2,518.0亿元、 2,286.1亿元。
注释:在未知明细中标量的情况下,地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分
04NAFMII债务融资工具承销排行榜
按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,中信银行以2,285.6亿元位居第一,兴业银行承销金额1,772.1亿元位列第二,招商银行排名第三。
05信用债承销排行榜
信用债排行榜方面,中信证券、中信银行、国泰君安位列三甲,承销金额分别为2,865.6亿元、2,350.1亿元、 1,965.5亿元。
06非政策性金融债承销排行榜
非政策性金融债承销机构中信证券承销金额900.2亿元排名第一,中金公司以629.4亿元位居次席,中信建投以485.4亿元位列第三。
07资产支持证券承销排行榜(不含REITs)
资产支持证券中信证券承销金额375.0亿元排名第一,国泰君安以274.1亿元位居次席,平安证券以261.9亿元位列第三。
08中长期债券承销排行榜
中长期债券排行榜中,中信证券承销金额3,585.6亿元位列第一。中信建投与中国银行分列二、三位,承销金额分别为2,412.5亿元与2,217.2亿元。
09银行分券种承销排行榜
▪短融中票承销排行榜
中信银行、招商银行、兴业银行位列三甲,中信银行承销金额为2,061.5亿元排名第一,招商银行承销金额1,721.0亿元排名第二,兴业银行承销金额1,644.3亿元排名第三。
▪定向工具承销排行榜
中信银行以承销金额198.9亿元登顶,南京银行、江苏银行紧随其后,承销金额分别为161.9亿元、155.9亿元。
10券商分券种承销排行榜
▪公司债(Wind口径)承销排行榜
中信证券以1,040.6亿元登顶,国泰君安和中信建投分别以845.8亿元和755.4亿元位居二、三位。
▪公司债(证券业协会口径)承销排行榜
前三甲依然是中信证券、国泰君安和中信建投,承销金额分别为1,283.0亿元、927.0亿元、816.0亿元。
注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。
▪企业债承销排行榜
企业债方面,天风证券位列第一,2024年一季度承销28.5亿元,海通证券、申万宏源位列二、三位,承销金额分别为27.9亿元和19.9亿元。
▪可转债承销排行榜
开源证券以20.0亿元的承销金额摘得桂冠,中信证券承销金额为18.0亿元排名第二, 民生证券承销金额为11.5亿元排名第三。
11绿色债券承销排行榜
▪银行绿色债券承销排行榜
银行承销绿色债券方面,中国银行位列第一,承销190.6亿元,兴业银行、农业银行位列二、三位,承销金额分别为76.6亿元和74.5亿元。
▪券商绿色债券承销排行榜
券商承销绿色债券方面,国泰君安位列第一,承销金额115.6亿元,中信证券、中金公司位列二、三位,承销金额分别为83.8亿元、78.6亿元。
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