10月29日，新能源板块全面上涨，阿特斯（688472.SH）、阳光能源（300274.SZ）均涨7%，带动新能源主题ETF（516580）大幅走高。截至发稿，新能源主题ETF（516580）盘中大涨超3%，成交额近800万，换手率超5%，交投活跃。

成分股中，阿特斯领涨，涨幅超13%；阳光电源跟涨，涨幅超8%；隆基绿能（601012.SH）涨超7%；特变电工（600089.SH）、先导智能（300450.SZ）、尚太科技（001301.SZ）、中材科技（002080.SZ）、天合光能（688599.SH）等个股跟涨，涨幅均超6%；通威股份（600438.SH）、厦门钨业（600549.SH）等个股涨幅超4%。

消息面上，阳光电源发布三季度财报，归母净利润同比增长57%，其中储能业务表现亮眼，前三季度发货29GWh，公司经营性现金流同比大幅改善。

中共中央发布“十五五”规划建议，提出将采取超常规措施推动包括先进材料在内的重点领域技术攻关，并明确将氢能和核聚变能培育为新的经济增长点。

与此同时，受全球电网投资升级及AI用电需求激增影响，变压器出现供应短缺，交货周期大幅延长，中国变压器出口金额同比大幅增长40.2%。

而美国政府与西屋电气签署800亿美元协议以建设核电反应堆，谷歌等科技公司亦积极合作重启或新建核电站，旨在为AI和数据中心提供稳定电力。

相关机构发文表示，龙头公司三季报显示储能需求韧性较强，但需关注部分环节价格波动对盈利的影响。“十五五”规划将氢能与核聚变列为新增长点，有望提振相关产业链长期预期。美国核电建设加速及全球“变压器荒”凸显电力基础设施缺口，国内电网设备及核电板块或直接受益；整体看，政策与全球需求共振下，板块结构性机会突出，建议关注技术壁垒高、出海能力强的赛道。