银行驰援，借款14亿！万科多只债券上涨
银行驰援，借款14亿！万科多只债券上涨
3月20日上午，万科多只债券上涨，其中“22万科06”10时21分发生一笔协商成交，成交价74.524元。截至午间收盘，“22万科06”涨21.97%，“20万科04”涨13.99%，“22万科05”涨7.94%，“21万科04”涨超3%，“21万科02”“20万科08”等均上涨。
3月20日早间，万科A公告称，万科全资子公司上海中区公司（简称“上海中区公司”，主债务人）和上海万科企业有限公司（简称“上海万科”）已与兴业银行签署了借款合同，向兴业银行申请贷款金额14亿元，期限为14年。此次申请贷款是为了偿还万科在存量房地产领域相关贷款和公开市场债券。
图片来源：万科A公告
万科公告显示，为满足经营需要，上海中区公司和上海万科作为借款人，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请了此次银行贷款，并承诺如上海中区公司当年经营收入不足以覆盖贷款本息，缺口部分借款人应存入足额还贷保证金，同时应将补充还款来源归集至上海中区公司在兴业银行开立的监管账户用于还款。
上海中区公司就此次借款事项，将持有的上海中区项目抵押以及项目产生的应收账款质押给兴业银行。除此之外，截至目前，上海中区公司不存在其他对外担保、抵押事项。根据“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”信息，上海中区公司不属于失信被执行人。
据万科披露，截至2024年2月29日，万科担保余额272.85亿元，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.24%。其中，公司及公司控股子公司为其他控股子公司提供担保余额270.89亿元，对联营公司及合营公司提供担保余额1.96亿元；不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
万科表示，此次担保发生后，万科对外担保总额将为286.85亿元，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.82%。
此前有市场消息称，有12家银行在为万科筹措最高800亿元人民币的银团贷款，以应对未来到期的公开市场债券偿付；万科目前正在为符合条件的银团贷款准备担保，根据万科公共债券到期情况，银团贷款余额不超过500亿元。
据Wind数据统计，万科2024年即将到期的债券规模达262.93亿元，另有供应链ABS产品94.07亿元到期，合计规模达到357亿元。万科2023年半年报显示，截至报告期末，万科的在手现金有1036.8亿元，有息负债规模达3213.58亿元，其中一年内到期的有息负债457亿元，占比14.2%，短期债务占比较低，但应付债券规模达到762.2亿元。