原标题：市场热点：机器人；跨境电商；低空经济；风电；通用设备；NAND；新质生产力

一、最新事件

1、机器人

主要逻辑：港股优必选大涨88%；

驱动因素：事件驱动

• 两会特别节目《中国向新而行》走进优必选科技公司，直播明确报道“人形机器人成发展新质生产力热门领域”。优必选创立于2012年，是国内第一家人形机器人上市公司，拥有1800+专利，占据行业领先地位。
• 特斯拉发布系统工程师职位，根据特斯拉2024年1月举行的2023Q4业绩会，其大概率会在2025年实现部分批量交付，未来人形机器人有潜力远远超过特斯拉所有其他产品的价值总和。
• 近期，英伟达宣布成立通用智能体研究实验室GEAR，并计划在3月GTC大会中发布其人形机器人最新产品。

2、跨境电商

主要逻辑：跨境平台公司用户增长迅猛；

驱动因素：政策驱动

• 中国跨境电商平台全球速卖通（AliExpress）、Temu、Shein手机应用程序在韩国用户数量增势迅猛。据韩国手机应用和零售分析服务商Wiseapp·Retail·Goods于3月6日发布的数据，全球速卖通、Temu、Shein的APP用户数量2月均创新高。具体来看，全球速卖通手机APP用户为818万人，同比大增130%，创下自2016年开始相关统计以来之最。同期，Temu和Shein的手机APP用户分别为581万人和68万人，双双创下历史新高。
• 国内跨境电商企业有望充分受益于全球电商渗透率持续高增、欧美高通胀、美国去库存接近尾声以及 “中国制造”高性价比优势，带动国内跨境电商市场快速发展。此外，品牌出海、制造出海相关卖家有望受益于国内新兴平台出海带来的流量红利，同时物流出海相关企业将推动海外仓储物流基础建设进一步完善，促进国内跨境电商大卖和出海品牌的健康发展。【华金证券：加速出海，跨境电商乘风破浪】

3、低空经济

主要逻辑：机构称低空经济市场或存在较大预期差；

驱动因素：政策驱动

• 在顶层政策支持，新兴需求驱动及国内头部eVTOL（电动垂直起降飞行器）主机厂适航认证逐步落地的背景下，低空经济市场或存在较大预期差。
• 1）短期：各主机厂陆续适航取证，多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量；
• 2）中期：各家主机厂认证基本落地，复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场；
• 3）远期：复合翼型、倾转翼型eVTOL齐头并进，若市内专车业务实现商业化落地，可实现城市日常交通对公众开放，市场挖潜空间大。【华泰证券：低空经济：强势起飞，未来已来】

4、风电

主要逻辑：风电价格回暖；

驱动因素：价格驱动

• 2月陆风中标价格回暖，环比+9.1%。2月陆上风机加权中标均价为1407元/kW，环比+9.1%；海上风机加权中标均价为2815元/kW，环比-4%。
• 华创证券指出，2024年以来，广东、浙江、福建等地多个海风项目获得核准，国内海风项目推进速度加快，有望迎来密集开工期；叠加海外市场的增量空间及海风产业链显著超额的成长性，建议关注海缆/塔桩产业链相关标的，如中天科技、东方电缆、亨通光电、起帆电缆、大金重工、泰胜风能、天顺风能等。【华创证券：风电行业月度跟踪报告：1月0.6GW福建海风项目开标，同比+86.7%】

5、通用设备

主要逻辑：我国推动大规模设备更新；

驱动因素：政策驱动

• 3月6日召开的经济主题记 者会上，国家发展改革委表示，将结合推进城市更新、老日小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用;随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。
• 通用设备包括机床及刀具、工控及工业机器人、注塑机、激光设备、叉车、减速机等，具备一定的标准品属性，下游可广泛应用于汽车、电子、家电、包装、日用品等大部分制造领域。此次实行大规模设备更新及消费品以旧换新，将有力推动通用设备行业复苏回暖。同时，通用设备的部分领先子行业已呈现底部复苏态势，2024年有望加速上行。【国信证券：通用设备领先子行业已呈现底部复苏态势 明后年有望迎来上行周期】

6、NAND

主要逻辑：NAND Flash营收有望大增；

驱动因素：事件驱动

• 据TrendForce集邦咨询，2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，季增245%。企业方面持续表达2024年需求优于2023年的看法，且启动策略备货带动。展望今年-季度，尽管为传统淡季，由于供应链库存水平已大幅改善且价格仍处于上涨态势，客户持续增加采购订单，预计NAND Flash产业营收仍会季增两成。
• 东吴证券认为，随着智能手机、智能穿戴设备、PC、服务器等产品需求量增加，带动了存储芯片的需求增长。通过对产业链主要企业减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测，大厂HBM及DDR5等新品扩产明确，国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化，看好存储涨价传导业绩反弹。

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：克来机电称公司基本面未发生重大变化 后期面临的下跌风险较大
• 【公告】利好公告：比亚迪拟以4亿元回购公司股份并注销；澜起科技拟与英特尔签署采购协议
• 【AR】Business Insider引述两位消息人士称，Meta将会在Connect大会亮相第一款真正的AR眼镜Orion猎户座。
• 【核医药】中核集团核工业理化工程研究院/有限公司，在国际上首次采用先进工艺成功生产出高丰度克量级镱-176同位素产品，摆脱了镱-176同位素产品长期依赖进口的局面。
• 【金刚石】德国弗劳恩霍夫研究所的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷，这项技术突破的关键在于金刚石优异的导热性和绝缘性，可以将电动汽车的充电速度提升五倍。
• 【环保】据德国媒体报道，欧盟从2030年起部分禁用塑料包装。
• 【HPC】首个高性能存储标准确立 或助推HPC应用

三、近期主线

1、新质生产力

主要逻辑：总书记再度强调新质生产力；

驱动因素：事件驱动

• 新华社3月5日消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。
• 海通证券点评称，新质生产力板块的归母净利润总值占A股比重自13年末的0.5%上升至23Q3的3.4%，营业收入总值占比自0.4%上升至23Q3的2.8%，研发支出总值占比自0.2%上升至2022年的6.7%。2022年我国战略性新兴产业占GDP比重在13%以上，占比高于股市，未来伴随着政策持续加码支持新质生产力发展，新质生产力板块在股市中占比有望扩大。

2、光伏

主要逻辑：光伏组件涨价；

驱动因素：价格驱动

• 光伏则是在涨价催化下迎来异动，安彩高科2连板，江苏华辰等悉数涨停。
• 催化上看，根据 solarzoom 数据，组件价格上调（或酝酿上调）0.02 元/W 的国内组件大厂进一步增多。
• 华龙证券指出，光伏产业链降价已接近尾声，一季度为光伏传统淡季，随着国内装机周期性回暖及欧洲库存持续去化，下游需求将逐步回暖，过剩产能逐步出清也将带动行业盈利修复。