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和讯投顾邓雄：OCS为何成为光博会焦点？

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2025-10-02 20:21:46

OCS为何成为光博会焦点？9月28日，和讯投顾邓雄表示，光信号直接通过光路交换，无需电信号转换，延迟接近0（谷歌测试显示比电交换快1000倍）。省去光电转换环节，数据中心整体能耗大幅下降，AI训练效率提升30%。单根光纤理论带宽达100Tbps（可同时传输5万部4K电影），满足万卡级GPU集群互联需求。

行业方面，H100服务器需求单卡需800Gbps带宽，传统电交换无法支撑万卡级集群高效互联。能耗痛点，光电转换占数据中心总用电40%，OCS省去该环节，年省电费上亿元。灵活扩展方面，支持热插拔，扩容如“搭积木”，适配AI算力快速迭代需求。

OCS市场前景广大。2026年千亿规模，年复合增长率67%。AI巨头已向中国厂商下订单，验证技术成熟度。国家算力枢纽建设、东数西算工程加速OCS渗透。中国厂商在核心部件（如钒酸异晶体、激光微透镜）实现国产替代，毛利率超60%。

投资逻辑方面，关注三大核心赛道。整机赛道，技术门槛最高，整机集成能力是核心竞争力，绑定头部客户者胜出。核心部件赛道，国产替代重点，部件性能直接影响OCS效率，高壁垒、高毛利。光纤配套赛道，光纤质量决定传输损耗，头部厂商占据先发优势。

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