3月6日中资离岸债券一级市场日报:东亚银行、泸州航发新交易簿记定价,湖北新铜都境外债项目招标,洛阳国苑发行8.15亿人民币点心债
境外债券
2024-03-06 22:31:27

原标题:3月6日中资离岸债券一级市场日报:东亚银行、泸州航发新交易簿记定价,湖北新铜都境外债项目招标,洛阳国苑发行8.15亿人民币点心债

【簿记定价】

东亚银行3年期NC2、美元非优先损失吸收票据,初始价T+270bps区域,最终指导价T+230bps。

泸州航发集团3年期人民币点心债(上海银行成都分行SBLC),最终指导价3.5%。

阜宁县城发控股集团3年期日元债(江苏银行盐城分行SBLC),初始价1.68%区域(3月5日宣布)。

【前一交易日完成定价】

中国民生银行香港分行2年期绿色点心债定价3.08%,规模30亿离岸人民币,最终订单超75亿离岸人民币。

宝应县开发投资有限公司3年期日元债(江苏银行扬州分行SBLC)定价1.5%,规模45亿日元。

湖南港盛建设有限公司3年期人民币点心债(渤海银行长沙分行SBLC)定价4.38%,规模3.16亿人民币。

【宣布委任】

【境外债招投标】

湖北新铜都城市投资发展集团境外债项目第一期,招标全球协调人。

中原资产5亿美元等值境外债券项目,年利达、摩根路易斯、德恒、河南陆达律师事务所中标境内外法律顾问,国泰君安国际、中信银行 (国际)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际中标全球协调人。

因有效投标不足三家,开封城市建设投资集团2亿美元等值境外债券全球协调人项目流标。

【其他潜在发行/新发行】

洛阳国苑投资控股集团完成发行3年期8.15亿人民币点心债,发行价7.5%(2月29日定价、3月5日交割)。

江苏运东控股集团拟发高级无抵押境外债券,募集资金用于项目建设及补充流动资金。

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