芯原股份戴伟民：国产芯片新增长点应是AR眼镜
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近日，芯原股份创始人戴伟民在2023搜狐财经年度论坛表示，国产芯片的增量市场或不在手机、VR设备，而在于AR设备特别是AR眼镜。他分析，目前手机销量增长乏力，购新机需求降低，GPU市场增长点在于大众的社交需求，而非沉浸式影音游戏娱乐需求，因此AR眼镜或成为GPU市场增长点。
据Statista数据，2023年全球AR眼镜设备的消费市场营收估值为24亿美元。根据市场研究公司IDC的数据，全球工业级AR眼镜市场将从2020年的13.6亿美元增长到2025年的60.5亿美元。从国内来看，AR消费市场仍存在很大发展空间。据IDC数据，2022年中国AR/VR头显出货量为120.6万台，其中AR出货10.3万台。根据CINNO Research数据，2023年第三季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，环比增长0.1%，受周期性影响，销量增长有所放缓。
戴伟民称，“现在都是存量市场，增量市场在哪里？有人认为是VR，我认为不是，为什么苹果头盔卖得不好？不是每个人都要做游戏。我现在希望手机少拿出来，不要一天到晚滑，对颈椎不好。有什么东西能让我少打开手机、平板电脑，是AR眼镜。戴AR眼镜上马路，同时还能把这条路看得非常清楚。”
苹果今年六月推出的消费级AR/VR眼镜Vision Pro（苹果头盔）售价3499美元。据路透社报道，苹果唯一的设备组装商Luxshare准备在2024年生产不到40万台Vision Pro，低于苹果公司早前制定的销售目标。此外，不久前字节跳动刚刚宣布将旗下VR业务PICO进行团队的部分裁撤。
VR眼镜完全沉浸在一个虚拟环境中，与真实世界隔离；而AR眼镜在真实世界的基础上增加或叠加虚拟信息，保持用户与现实世界的连接。VR眼镜使用场景多为沉浸式影音游戏娱乐；而AR眼镜会延伸到与现实世界有互动的场景，例如实时翻译、社交媒体通知、导航，以及为仓库管理、现场服务等垂直应用提供信息等。
戴伟民表示做AR眼镜的难点在于减少重量，以配合AR眼镜的社交使用场景，“眼镜不能太重，不能发烫，不要（在使用时）拿下来充电，关键就在于芯片。芯片如果不好、耗电高，电池都重。”目前芯原公司的极低功耗技术，通过极低延迟解码技术降低功耗，被AR产品广泛采用。
AR眼镜的轻量化对社交使用场景是关键，特别是对残障人士的特殊交流沟通中。目前国产AR眼镜中，亮亮视野生产的消费级双目AR字幕眼镜，重量79g，为听障人士在社交中翻译对话。Oppo生产的Oppo Air Glass AR眼镜重量仅30g左右，但还未量产，官网并无购买链接，并有听障用户表示单目字幕不适合长时间在社交场景中翻译对话。
据Cinno Research分析，目前国内AR品牌格局竞争激烈，“国内四小龙”仍保持前四位置。雷鸟创新(Rayneo)以41%的份额位居第一，今年10月推出的雷鸟X2消费级AR眼镜可在包括银行、商铺、园区等不同场景落地；而若琪(Rokid)主推新品Max并积极推动全渠道布局，进一步刺激了销量增长，份额达23%，跃居第二位；Xreal表现较为平稳，发布的两款新品均在9月份上市。影目是TOP排名中唯一独立无线式AR眼镜的品牌，内容聚焦单功能发展，如新品INMO GO就是专注翻译和导航功能。