1,在线票务平台StubHub设定8亿美元IPO条款
StubHub Holdings是一家提供活动门票在线交易平台的公司,该公司于周一公布了IPO条款。
这家总部位于纽约的公司计划以每股22美元至25美元的发行价区间发行3400万股股票,融资8亿美元。按照拟议区间的中间价计算,StubHub Holdings的完全稀释市值将达到95亿美元。
StubHub运营着一个全球性的现场活动二级票务交易平台,在北美以StubHub品牌运营,在国际上以viagogo品牌运营。该公司表示,其在美国的辅助品牌知名度达到84%。到2024年,来自200多个国家和地区的买家将从其平台上的100多万卖家手中购买了超过4000万张门票。该公司利用其集中式技术和运营覆盖全球买家和卖家,支持33种语言并接受48种货币的付款。
StubHub Holdings成立于2000年,截至2025年6月30日的12个月营收为18亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为STUB。摩根大通、高盛、美银证券、Evercore ISI、BMO资本市场、瑞穗证券、道明证券、Truist证券、野村证券和WR证券为此次交易的联席账簿管理人。预计将于2025年9月15日当周确定定价。
2,油田服务提供商WaterBridge Infrastructure设定5亿美元IPO条款
为E&P提供全面水务服务和基础设施的WaterBridge Infrastructure于周一公布了IPO条款。
这家总部位于德克萨斯州休斯顿的公司计划以每股17至20美元的价格区间发行2700万股股票,融资5亿美元。按照提议区间的中间值计算,WaterBridge Infrastructure 的完全稀释市值将达到21亿美元。
WaterBridge运营着美国最大的采出水基础设施网络,拥有约2500英里的管道和196个采出水处理设施,日处理超过260万桶采出水,总采出水处理能力超过450万桶/日。其客户包括 Permian Resources、Devon Energy、EOG Resources 和 Chevron。
WaterBridge Infrastructure成立于2016年,截至2025年6月30日的12个月收入为7.22亿美元。摩根大通、巴克莱、高盛、摩根士丹利、富国证券、Piper Sandler、雷蒙德·詹姆斯和Stifel担任此次交易的联席账簿管理人。预计将于2025年9月15日当周确定定价。
3,总部位于香港的咨询公司Barentsz Capital申请在美国进行500万美元的IPO
总部位于香港的管理和技术咨询公司Barentsz Capital周一向美国证券交易委员会 (SEC) 提交申请,计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集至多500万美元。
该公司为企业家和企业提供管理和技术咨询服务,在战略和执行方面提供指导和解决方案。该公司主要通过咨询业务产生收入,截至2025年4月30日,拥有约21个客户。
这家总部位于香港的公司成立于2023年,截至2025年4月30日的12个月收入为100万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为BRKK。国泰证券为此次交易的独家账簿管理人。定价条款尚未披露。
4,神经精神病学生物技术公司LB Pharmaceuticals设定2.5亿美元IPO条款
LB Pharmaceuticals是一家准备进入III期临床试验的生物技术公司,致力于开发神经精神疾病的治疗方法,该公司于周一公布了IPO条款。
这家总部位于纽约的公司计划以14至16美元的价格区间发行1670万股股票,融资2.5亿美元。按照提议区间的中间价,LB Pharmaceuticals 的市值将达到3.015亿美元。LB Pharmaceuticals 的发行量将占IPO后已发行基本股的83%。该公司计划加速路演,定价定于本周进行。
LB Pharmaceuticals 预计将打破10多年来最长的生物技术IPO荒,成为自2025年2月Aardvark Therapeutics 以来第一家规模较大的生物技术IPO。该领域一直受到表现不佳的挑战,尤其是在2024年的生物技术IPO中(平均比发行价低38%),尽管过去几个月表现有所改善;纳斯达克生物技术指数今年迄今上涨10.8%,较4月份的低点上涨28.0%,大致回到了大选前的水平。
LB Pharmaceuticals 的领先候选药物LB-102是一种准备进入III期临床试验的口服小分子药物,用于治疗急性精神分裂症,这是一种以幻觉和妄想为特征的慢性疾病,影响着大约 1% 的美国人口。在359名患者的II期临床试验中,第四周达到了阳性和阴性综合症量表变化的主要终点后,LB Pharmaceuticals预计将于2026年第一季度开始III期临床试验。
LB Pharmaceuticals 成立于2015年,计划在纳斯达克上市,股票代码为LBRX。Leerink Partners、Piper Sandler和Stifel是此次交易的联席账簿管理人。预计将于2025年9月8日当周定价。
5,电力和数据中心基础设施房地产投资信托基金Fermi申请1.5亿美元IPO
Fermi是一家德克萨斯州房地产投资信托基金,致力于开发用于人工智能的电力和数据中心基础设施。
该公司周一向美国证券交易委员会提交了首次公开募股 (IPO) 申请,计划筹集高达1.5亿美元的资金。该公司计划在德克萨斯理工大学校园内开发一个占地1500万平方英尺的综合发电厂和数据中心,名为“斗牛士计划”。费米已经签订了该场地的长期租约,目前正处于规划阶段。该公司计划到2026年底完成100万平方英尺的数据中心容量并部署1吉瓦的电力。它计划到 2038 年将其电力容量扩大到近11吉瓦,并包括太阳能、天然气和核能。Fermi尚未产生任何收入。
这家总部位于德克萨斯州阿马里洛的公司成立于2025年,计划在纳斯达克上市,股票代码为FRMI。 Fermi 于2025年7月3日秘密提交了申请。瑞银投资银行、Cantor Fitzgerald、瑞穗证券、麦格理资本和Stifel为此次交易的联席账簿管理人。定价条款尚未披露。
6,新加坡海洋修复机械制造商Ultratrex提交申请并设定600万美元美国IPO条款
新加坡海洋环境清理和疏浚机械制造商Ultratrex周一向美国证券交易委员会提交申请,计划通过首次公开募股 (IPO) 融资至多600万美元。
这家总部位于新加坡的公司计划以4至6美元的价格区间发行130万股股票,融资600万美元。按照拟议区间的中间价计算,Ultratrex 的市值将达到1.06亿美元。
Ultratrex是一家专门从事两栖机械、水草收割机和疏浚船的环境解决方案提供商。该公司专注于与环境清理、栖息地修复和土地复垦相关的项目,主要为东南亚、中东和欧洲部分地区的客户提供服务。
这家总部位于新加坡的公司成立于2008年,在截至2024年6月30日的12个月内收入为2100万美元。它计划在纳斯达克上市,股票代码为UTX。Craft Capital Management 是此次交易的唯一账簿管理人。
7,新加坡船舶维护供应商APEX Global Solutions设定700万美元美国IPO条款
为船厂提供防腐和表面处理服务的新加坡供应商APEX Global Solutions周一公布了其IPO条款。
这家总部位于新加坡的公司计划以4至5美元的价格区间发行150万股股票,融资700万美元。按照提议区间的中间价计算,APEX Global Solutions的市值将达到1.19亿美元。
这家总部位于新加坡的公司提供防腐、表面处理和维护解决方案服务,包括用于表面清洁的水力喷射和喷砂、专业涂层和喷漆,以及为在码头和公海航行的船舶提供维护和维修服务。它还提供人力以支持海上作业。该公司的客户群主要是新加坡的船厂。
APEX Global Solutions成立于2009年,在截至2024年12月31日的12个月中收入为700万美元。它计划在纳斯达克上市,股票代码为APEX。美国老虎证券是这笔交易的唯一账簿管理人。
8,SPAC Range Capital Acquisition II申请2亿美元IPO,瞄准资金受限的行业
Range Capital Acquisition II 是一家针对资金受限行业的空白支票公司,该公司于周一向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了申请,计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集高达2亿美元资金。
这家总部位于纽约州冷泉港的公司计划以每股10美元的价格发行2000万个单位,筹集2亿美元。每个单位包含一股普通股和半份认股权证,行使价为11.50美元。按照拟议的交易规模,该公司的市值将达到2.73亿美元。该公司由首席执行官 Tim Rotolo和首席财务官 Andrew Kucharchuk领导 ,前者是 Lloyd Harbor Capital Management 的创始人并担任该公司的首席执行官,他还是Range Capital Acquisition (Nasdaq: RANGU) 的首席执行官兼董事长 ,后者目前担任 Cero Therapeutics (Nasdaq: CERO) 和 Theralink Technologies (OTC: THER) 的首席财务官。该SPAC计划瞄准资金受限市场(包括利基市场)中被低估的资产。Range Capital Acquisition II 成立于2024年,计划在纳斯达克上市,股票代码为RNGTU。BTIG是此次交易的唯一账簿管理人。
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