原标题：南昌金开发行6800万美元高级债券，息票率5.25%

南昌金开发行6800万美元高级债券，息票率5.25%，工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC

久期财经讯，南昌金开集团有限公司(Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.,简称“南昌金开”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南昌金开集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)江西分行

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：6800万美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.25%

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2024年3月4日

到期日：2027年3月4日

资金用途：用于偿还发行人的中长期离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际(B&D)、浦发银行香港分行、农银国际、光银国际、大丰银行、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2776136207