东吴证券于7月18日发布公告，宣布拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过14.91亿股，募集资金总额不超过60亿元。此次定增发行对象包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司。其中，苏州国际发展集团认购金额为15亿元，苏州营财认购金额为5亿元。公司将在获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。

券商再融资市场回暖迹象显现

今年以来，沉寂的券商再融资市场出现回暖迹象。天风证券、南京证券和中泰证券定增事宜相继取得进展。天风证券40亿元定增已于今年6月6日获得证监会批复，6月23日成功完成，最终发行数量14.76亿股，募资总额近40亿元。南京证券50亿元定增于今年6月26日回复了上交所审核问询函，定增计划延长至2026年7月4日到期。中泰证券60亿元定增事项也于7月14日确定延期12个月，并于7月15日回复了上交所审核问询函。

这些券商再融资事项进入"有条件的常态化"阶段。近期更新进展的券商有两个共同点，一是定增发行对象均包含各自的控股股东；二是募资投向更加聚焦于"服务实体经济"相关的业务板块。目前监管并未对券商再融资全面"松绑"，而是更注重质量，券商需证明融资必要性、资金使用效率及风险可控性，审核步入"理性化通道"。

东吴证券定增计划的具体安排

东吴证券此次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金。具体投向包括向子公司增资不超过15亿元、信息技术及合规风控投入不超过12亿元、财富管理业务投入不超过5亿元、购买科技创新债券等债券投资业务投入不超过10亿元、做市业务投入不超过5亿元、偿还债务及补充营运资金不超过13亿元。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

东吴证券历次再融资均得到国资股东积极认购。在2014年8月和2016年1月的两次非公开发行中，国资股东认购比例高达82.71%、69.67%。在2020年3月及2021年12月的两次配股中，控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司均全额认购。此次再融资计划仍然获得控股股东的大力支持，承诺认购比例超过30%，国资股东合计认购比例有望继续超过50%。

来源:金融界