界面新闻记者 | 高菁

今年上半年，国内储能电池出口持续强劲。

7月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据，今年1-6月，国内动力和其他电池产、销量分别达697.3 GWh和659 GWh，分别同比增长60.4%和63.3%。

其中，动力电池累计销量占总销量73.7%，为485.5GWh，同比增长51.6%；其他电池累计销量为173.5 GWh，占总销量26.3%，同比增长108.5%。其他电池主要指储能电池，包括少量小动力用电池。

上半年，国内19.3%的动力和其他电池销量为出口量，达127.3 GWh，同比增长56.8%。该增幅主要受到其他电池出口量的带动。

同期，其他电池累计出口量同比增长174.6%，达45.6 GWh，占总出口量35.9%，较上年同期提高了超17个百分点；动力电池累计出口为81.6 GWh，占总出口量64.1%，累计同比增长26.5%，增幅低于其他电池。

在全球能源转型加速以及各国电力系统建设需求的带动下，今年上半年，海外储能需求保持高速增长。今年以来，已有包括宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、瑞浦兰钧(00666.HK)在内的多家中国电池企业官宣获得海外大单。

据中信建投预计，2025年，全球储能新增装机将同比增长42.2%，达到266 GWh。中、美、欧、海外其他地区分别约为120 GWh、40 GWh、35 GWh、71 GWh。其中，亚非拉地区增速最快。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

具体到企业，今年1-6月，宁德时代稳坐国内动力和其他电池出口量榜首，比亚迪、中创新航(03931.HK)位列其次。

国内动力和其他电池出口量排名前十的企业中，比亚迪、中创新航、国轩高科(002074.SZ)、蜂巢能源、瑞浦兰钧的同比增速超过平均增速，其中蜂巢能源增速最快，达248.4%。

值得注意的是，包括宁德时代、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧在内的多家企业的动力和其他电池出口增速，均快于动力电池出口增速。

以宁德时代为例，其动力和其他电池的合计出口量增速达到了50.8%，但动力电池出口增速仅为12.4%。这意味着，这些企业以储能电池为主的其他电池出口增速增速远超动力电池。

电池材料类别方面，上半年出口的其他电池均为磷酸铁锂电池。出口的动力电池中，58.8%为三元电池，40.6%为磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池的占比同比小幅提升了0.9个百分点。

磷酸铁锂和三元为当前主流的两种锂电池技术路线。相比三元电池，磷酸铁锂电池具有低成本、高可靠性和低火灾风险等优势，但其能量密度较低。

由于三元电池安全性较差，且成本更高，因此不适合用做储能电池。目前，国内生产的储能电池基本均采用磷酸铁锂技术路线。

在动力电池领域。海外市场此前将三元电池视为主流路线。很多海外头部动力电池生产商此前并不看好磷酸铁锂技术路线，认为其不适合高档汽车市场，主要专注于三元电池的生产。

在中国，得益于创新技术，磷酸铁锂电池的优势得到了充分凸显。2021年7月起，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后一直保持领先。

由于磷酸铁锂电池在价格竞争力和热安全性方面的优势，当前全球越来越多的主机厂都开始选择采用磷酸铁锂电池。截至目前，磷酸铁锂电池的主要生产商为中国企业。

今年上半年，国内动力电池累计装车量299.6 GWh，同比增长47.3%。其中，磷酸铁锂电池累计装车量244 GWh，占总装车量81.4%，同比增长73%；三元电池累计装车量55.5 GWh，占总装车量18.5%，同比下降10.8%。

在国内动力电池市场，磷酸铁锂电池市占率于去年12月首次突破80%。今年以来，磷酸铁锂电池的占比持续提升，除1月外，市占率均超过八成。

上半年，国内磷酸铁锂动力电池榜首依旧由宁德时代稳坐。其磷酸铁锂动力电池装车量达89.79 GWh，占据36.8%的市场份额，领先第二名比亚迪7.97个百分点。

比亚迪上半年99.96%的动力电池装车量均由磷酸铁锂电池贡献。不同于宁德时代，比亚迪已在2020年放弃三元，开始主攻磷酸铁锂电池。

在三元电池方面，宁德时代上半年的装车量为38.81 GWh，同比减少了5.04%。不过，其市占率却由68.02%进一步上升至70.93%。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

整体看，上半年，宁德时代和比亚迪分列国内动力电池装车量前两位。两家企业合计占据国内66.6%的市场份额，与其他企业形成“断崖式”差距。

其中，宁德时代上半年动力电池装车量达128.6 GWh，市占率为43.05%；比亚迪装车量为70.37 GWh，市占率为23.55%。

排名动力电池装车量榜单第三至第五位的，依次为中创新航、国轩高科与亿纬锂能(300014.SZ)。榜单前五名的企业中，除国轩高科外，其余企业市占率均出现了同比下滑。

国轩高科今年以来表现强势，这家市占率曾经排名徘徊在国内第四、五位的二线电池厂商，今年曾一度顶替了在第三名稳坐整整两年半的中创新航。且国轩高科还在今年一季度首次挤进海外动力电池装车量前十榜单。

今年1-6月，欣旺达(300207.SZ)、蜂巢能源、瑞浦兰钧、正力新能、极电新能源国内动力电池装车量依次排名第六至第十位。除蜂巢能源外，其余企业市占率均同比上升。