近日，英国路透社的一则报道引发了澳洲多个行业的震荡——中国本土锂产量将在2026年中旬超越澳洲，成为全球最大锂生产国。

实际上，早在2023年，中国就已经在超越澳洲成为了全球最大的锂生产国。据美国地质调查局（USGS）2023年数据，澳洲锂产量为4.8万吨，而中国锂产量（包括中国企业在海外的权益）就已经达到了5.5万吨。

为什么锂产量被超越，会引起如此轰动呢？

因为这看似只是排名更迭的背后，实际上标志着全球新能源产业链权力格局的深刻重构。这不仅将迫使国际能源供应链再平衡，也意味着澳洲将再次面临重新审视自身的经济结构。

作为一个资源出口型经济体，特别是围绕矿石出口对澳洲带来的财富，矿石资源的出口在澳洲经济一直保持着不可替代的位置，而这次洗牌，将迫使澳洲加速变革。

金矿、铁矿和飞天的澳元

回顾近代史，我们会发现早在1850年代，澳大利亚就通过金矿吸引了全球各地的移民奔赴澳洲，也就是我们熟悉的“淘金热（Gold Rush）”。

在随后的一百多年里，澳洲又经历了两次主要的铁矿石热潮，也被叫做“铁矿石盛世”，其中在2000~2010年之间的这一波铁矿石热潮，正是得益于澳洲最大贸易伙伴中国对地产和基建等大型项目的扶持，而铁矿石作为钢铁冶炼的必要原料，显然成为了炙手可热的大宗商品。

那这些疯狂的矿石贸易对澳洲带来了多少财富呢？

据澳联储（RBA）数据显示，在1970~2005年之间，矿石相关投资在澳洲经济（GDP）中的占比大约保持在1~3%之间。

以2000年为例，当时澳洲的GDP仅为4,160亿美元（折合当时汇率约为6,656亿澳元），而当时的矿石投资及贸易产值仅为GDP的1%，大约只有66.56亿澳元。

但是到了2010年的鼎盛时期，矿石投资及贸易几乎占到了当年GDP的9%，而GDP也飙升至1.15万亿美元（折合约为1.32万亿澳元），那么9%就相当于1,200亿澳元。

10年间翻了18倍！

换句话说，原材料出口，特别是矿石出口，毫无疑问是澳大利亚经济增长的核心动力。

在这段时间里，作为商品货币的澳元，同样录得了惊人的上涨。

我们以澳元兑美元（AUDUSD）作为参考，就会发现从2001~2011年之间累计上涨了126.39%（从0.48上涨到1.10）。

不仅如此，澳洲GDP增长同样是在2011年前后触顶，随后出现了多年的漫长负增长。

可见，原材料出口行业的兴盛，决定了澳大利亚的国运。

国运的拐点：铜矿、锂矿

但是，随着澳洲最大贸易伙伴，同时也是澳洲矿石的最大买家中国在近年来对经济结构的调整，并逐渐将重心从房地产行业转移，这些宏观趋势的变化，对澳洲经济造成了显著影响。

另外，再考虑到国际贸易关系、地缘政治局势等迅速变化，澳洲经济在后疫情时代已经多次面临衰退（人均GDP已经衰退）。而澳元在国际外汇市场中也一直保持疲软。

所以，澳洲的经济模式必须改变，至少单纯出口铁矿石的局面必须要改。

那么，怎么改呢？

最简单的改法，就是锚定新能源赛道的核心资产——锂矿和铜矿。

在2024年5月，作为澳洲民族品牌之光的必拓集团（BHP）试图收购英美资源集团（Anglo American Plc）就是一个最好的信号，因为这次收购的目标资产，就是英美资源集团的铜矿。

然而这次收购以失败告终，因为英美资源集团显然知道铜矿资源的价值，所以在谈崩后表示：“坚决不卖，就算卖，也会留下铜矿资产，只剥离其他资产。”

通过此事，铜矿的价值可见一斑。

那为什么铜矿如此重要呢？

其实铜矿和锂矿一样，在新能源赛道中扮演着极其关键的角色。

铜矿的稀缺性，一方面是由于开发铜矿区的时间成本极高（通常7~14年），其次，是因为中美新能源竞赛的迅速白热化——比亚迪在去年初超越特斯拉，成为全球销量最高的电动车，就是最好的例子。

在这个问题上，美国就非常被动，因为作为美国民族企业的特斯拉，在锂电池的供应链上可谓几乎没有主动权——42%的电池来自中国（宁德时代占比最大），其余的电池则来自日本Panasonic和韩国LG。

再考虑到7~14年的矿区开发时间，以及美国境内少得可怜的铜矿储备，那么美国政府紧急调动全球盟友“贡献”资源，也就是一步必走的棋了。

而澳大利亚，就是这颗极具价值的棋子。

新的摇钱树？

据澳洲地质局数据显示，澳大利亚在2022年共生产83万吨铜矿，全球排名第8，仅次于印尼（920万吨）和俄罗斯（100万吨）。

价格方面，铜矿价格从2020年中旬的每吨6,339美元一路上升至目前的10,050美元，5年内价格涨幅达58.54%。

而锂矿方面，澳洲仍然占据全球锂矿产业的制高点——西澳大利亚州的格林布什矿山的锂辉石品位高达2.1%，远超全球0.8%的平均水平。

这些优质的锂矿让澳洲在2015~2020年间保持着全球50%以上的锂矿产量份额，2019年产量更是达到4.2万吨锂当量的峰值。

本刊在2024年发布的分析中就指出：澳洲政府推出"未来澳大利亚制造"计划，其重心就在于重点发展光伏、电池等新能源制造业。

而澳洲的重要战略盟友美国在资源方面的短板，恰好将成为经济互补的关键纽带。

所以，抓准这条赛道，才是澳洲锁定下一个“矿石盛世”的关键。