各位朋友好，这里是帮主郑重复盘分享时间。今天咱们聊个近期A股的热点——新型电力系统建设第一批试点启动了，这事儿可关系到咱们手里的电力股，得好好掰扯掰扯。

先说说啥是新型电力系统？简单理解，就是为了适配新能源大规模并网搞的升级，以前咱们用煤电为主，现在风能太阳能越来越多，电网得更智能、更灵活。国家能源局刚发的通知，第一批试点聚焦七个方向：构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网，还有算力与电力协同、虚拟电厂、大规模新能源外送、新一代煤电。这里面最抓人眼球的，恐怕就是虚拟电厂了。

数据宝统计，A股虚拟电厂概念有66只票，5月以来平均涨了3.43%，看着不算猛，但个别票涨得挺猛。比如纬德信息，5月到现在涨了56%，跟坐火箭似的；银河电子涨了23.5%，朗新集团也涨了20%出头。为啥涨？政策东风来了呗，虚拟电厂就像电力系统的“智能调度员”，能把分散的电源、储能整合起来，电网缺电时它顶上，电多了它存着，特别适合现在新能源多的情况。

再看资金面，26只虚拟电厂股被杠杆资金加仓了，上海电气、国电南瑞、中恒电气这三家，5月以来融资净买入都过亿了。机构也没闲着，20只股票被5家以上机构盯上了，许继电气有24家机构给评级，国能日新22家，华电国际18家，这热度可见一斑。机构还预测，朗新集团、软通动力、艾罗能源到2025年归母净利润可能翻倍，甚至扭亏为盈，这预期打得挺足。

咱们中长线投资者该怎么看？我觉得得抓住试点的核心逻辑。比如构网型技术，说直白点就是让新能源发电更稳定，以前风电光伏波动大，现在通过技术让它们像煤电一样“听话”，相关的设备商就有机会。再比如虚拟电厂，它不是建电厂，而是靠软件和算法调度资源，所以做电力信息化、储能管理的公司值得关注，像朗新集团做电力交易平台，软通动力搞能源数字化，都是这个赛道的。

还有算力与电力协同，这算是新提法，其实就是用大数据、AI优化电力调度，比如根据天气预测光伏出力，提前调整电网负荷，这背后需要强大的算力支持，所以兼具电力和算力概念的公司，可能会被资金盯上。

当然，也得提醒大家，概念炒作归炒作，最终还得看公司基本面。比如国电南瑞，是电网自动化的龙头，虚拟电厂需要它的调度系统；许继电气在特高压和智能电网领域底子厚，这次试点里的大规模新能源外送，离不开特高压输电。这些公司既有政策催化，又有业绩支撑，更符合中长线的逻辑。

从行业大趋势看，双碳目标下，新型电力系统是必经之路。现在咱们新能源装机量越来越大，但并网消纳问题还没完全解决，试点就是要突破这些瓶颈。机构预测，到2030年新型电力系统相关投资可能超过万亿，这蛋糕可不小。不过呢，投资别追短期热点，得看公司在产业链里的位置，比如上游的设备供应商、中游的系统集成商，下游的运营服务商，各有各的看点。

最后总结一下，这次试点是新型电力系统建设的重要一步，虚拟电厂、智能微电网这些方向被资金和机构扎堆关注，咱们可以重点跟踪有技术壁垒、订单放量的公司。记住，中长线投资看的是行业趋势和公司质地，别被短期波动带偏。你对哪个方向最感兴趣？评论区聊聊，我是帮主郑重，关注我，带你看懂电力投资的门道。