01

本周上市企业：

今年以来全球最大IPO！宁德时代正式在港交所主板挂牌上市

北京时间5月20日，来自福建宁德的锂电巨头——宁德时代，正式在港交所主板挂牌上市，“A+H”加速全球化布局。该公司主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。此次IPO，宁德时代全球发售约1.36亿股股份，总募集资金约356.57亿港元。截至定稿，该公司市值为1.47万亿港元。美银、中金、摩根大通、高盛、瑞银等为其联席保荐人。

建筑服务商至一建筑成功在纳斯达克挂牌上市

美国东部时间5月21日，来自香港的建筑服务商——至一建筑，成功在美国纳斯达克挂牌上市。该公司通过其运营子公司提供全面的建筑服务，包括商业和住宅建筑的设计和装修服务。虽然目前采用传统的基于项目的运营模式，但该公司利用各种技术工具来增强其设计流程，包括软件平台Houzz。此次IPO，至一建筑共发行375万股股份，总募集资金约1500万美元。截至定稿，该公司市值为6218万美元。

恒瑞医药正式在港交所主板挂牌，成功实现“A+H”双资本平台布局

北京时间5月23日，来自江苏的创新型制药企业——恒瑞医药，正式在港交所主板挂牌上市。该公司是一家根植中国、全球领先的创新型制药企业。自2019年起，该公司连续六年跻身美国《制药经理人》(Pharm Exec)杂志评选的全球制药企业50强榜单。在2024年Citeline发布的“全球制药公司管线规模TOP25”榜单中，该公司位列第八。此外，根据弗若斯特沙利文的资料，以2023年新分子实体创新药收入，及截至最后实际可行日期处于临床及更后期阶段的新分子实体在研创新药数量而言，其在中国制药企业中均名列前茅，这是恒瑞医药创新成果强有力的佐证。此次IPO，恒瑞医药全球发售约2.25亿股股份，总募集资金约98.9亿港元。截至定稿，该公司市值为3810亿港元。

02

本周递表企业：

跨境物流服务商沃德通 递表SEC拟纳斯达克挂牌上市

美国东部时间5月16日，来自武汉的跨境物流服务商——沃德通，向美国SEC递交IPO上市申请，拟纳斯达克挂牌上市。该公司是一家国际物流服务平台，集“贸易+物流+仓储+数据”一体，提供全面的物流解决方案。该公司最早于2024年12月23日向SEC递交秘密申请。

香港咨询公司紫云东方赴美IPO 拟纳斯达克挂牌上市

美国东部时间5月16日，来自香港的咨询公司——紫云东方，向美国SEC递交IPO上市申请，拟纳斯达克挂牌上市。该公司成立于2021年，主要提供咨询和顾问服务，专注于评估和研究在东南亚(尤其是越南)投资的可行性。公司旨在提供一站式跨境企服解决方案以及后续海外落地服务。此次IPO，紫云东方计划发行150万股股票，拟募集资金约800万美元。

玩具制造商金电科技向SEC递交上市申请 拟纳斯达克IPO上市

美国东部时间5月19日，来自香港的玩具制造商——金电科技，向美国SEC递交IPO上市申请，拟纳斯达克挂牌上市。该公司从事婴幼儿及学前教育玩具及学习套件的开发、制造和销售，其客户主要位于欧洲及北美。此次IPO，金电科技计划发行200万股股份，拟募资范围在800万至1000万美元之间。

土木工程分包商德峻建筑 递表SEC拟纳斯达克挂牌上市

美国东部时间5月20日，来自香港的土木工程分包商——德峻建筑，递表美国SEC拟纳斯达克挂牌上市。该公司成立于2015年，是一家专注于建筑行业的分包商。公司通过旗下运营子公司，主要提供两大建筑解决方案，分别是土木工程和土石方运输服务。在截至2024年9月30日的过去12个月中，公司实现收入800万美元。此次IPO，德峻建筑计划发行150万股股票，拟募集资金约700万美元。

IT服务公司Ultra High Point 递表SEC拟纳斯达克挂牌上市

美国东部时间5月20日，来自香港的IT服务公司——Ultra High Point，向SEC递交IPO上市招股书，拟纳斯达克挂牌上市。该公司为香港的公立和私立医院提供定制的全面医疗保健IT解决方案和服务。其产品范围包括：设计和开发定制的医院信息系统(HIS);开发定制化医疗物联网(IoMT)解决方案;通过其专有的医疗集成平台将客户的HIS与第三方系统和设备集成;以及维护和升级其设计、构建和安装的医疗保健IT解决方案。此次IPO，Ultra High Point计划发行220万股股票，拟募集资金约1000万美元。

绿色出行科技综合服务商快驴科技 递表港交所拟主板IPO上市

北京时间5月19日，来自山东泰安的绿色出行科技综合服务商——快驴科技，递表港交所拟主板IPO上市。该公司与遍布全国的区域服务商和合作门店合作，打造一个为轻型电动车用户、大型商业物流配送服务商、城市绿色共享出行用户服务的短距离绿色出行服务平台。凭藉其平台、专业团队及上下游产业关系等优势，提供定制化解决方案（包括电池及部件、技术支持及培训），满足客户多样化的短距离绿色出行需求。交银国际为其独家保荐人。

泛亚洲人寿保险公司富卫集团赴港IPO 拟港股主板挂牌上市

北京时间5月19日，来自香港的人寿保险公司——富卫集团，递表港交所拟主板挂牌上市。该公司采用以客为先及数码赋能的模式，通过适应不断变化的市场趋势和客户需求，已在泛亚地区建立业务。其已采用多渠道分销模式，投资于强大的数码基础设施及数据分析能力，并扩大合作及转介机会。摩根士丹利、高盛为其联席保荐人。

IP玩具公司乐自天成 递表港交所拟主板IPO上市

北京时间5月22日，来自北京的IP玩具公司——乐自天成，递表港交所拟主板IPO上市。截至2024年12月31日，该公司拥有超过100个自有及授权IP。自2015年该品牌推出以来，公司秉持“IP中枢”战略，凭藉对消费者多元化需求的精准洞察及全面的产品开发能力，持续开发多品类且引人入胜的IP玩具，从而不断提升IP的商业价值和市场影响力。根据灼识谘询，按2024年中国GMV计，其在中国多品类IP玩具公司中排名第二，而按相同标准衡量，该公司为第三大中国IP玩具公司。花旗、华泰国际为其联席保荐人。

电商SaaS ERP提供商聚水潭 递表港交所拟主板IPO上市

北京时间5月22日，来自上海的电商SaaS ERP提供商——聚水潭，递表港交所拟主板IPO上市。该公司为不同类型及规模的客户提供一套统一且直观的业务监控、运营及管理工具，并赋能其做出数据驱动的智能决策，使其能够在快速发展的电商行业中脱颖而出。摩根大通、中金公司为其联席保荐人。

工程机械领军企业三一重工递表港交所 拟“A+H”股上市

北京时间5月22日，来自北京的工程机械领军企业——三一重工，递表港交所拟主板挂牌上市。该公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业。秉承“品质改变世界”的使命和“三一”品牌蕴含的“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献” 的愿景，该公司专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计算，该公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业。中信证券为其独家保荐人。

03

本周招股企业：

纸制快消品包装方案提供商吉宏股份5月19日至5月22日招股 预计于5月27日挂牌港交所主板

吉宏股份5月19日至5月22日招股，拟全球发售6791万股股份，计划募集资金约6.17亿港元，预计于5月27日在港交所主板挂牌上市。该公司成立于2003年，以技术、创新及数字化赋能为基础，吉宏股份为一家领先双轮驱动企业，推动跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务。中金公司、招银国际为其联席保荐人。

生物技术公司派格生物5月19日至5月22日招股 预计于5月27日挂牌港交所主板

派格生物5月19日至5月22日招股，拟全球发售1928.35万股股份，计划募集资金约3.01亿港元，预计于5月27日在港交所主板挂牌上市。该公司成立于2008年，是一家专注于自主研究及开发慢性病创新疗法的生物技术公司，重点关注代谢紊乱领域。中金公司为其独家保荐人。

线上人身险中介服务提供商手回科技5月22日启动招股程序 预计于5月30日挂牌港交所主板

手回科技5月22日至5月27日招股，拟全球发售2435.84万股股份，计划募集资金约1.94亿港元，预计于5月30日在港交所主板挂牌上市。该公司致力于通过以保险客户为中心的数字化人身险交易及服务平台，为保险客户提供定制保险服务解决方案。其业务模式主要依赖于按已促成保费收入的一定比例向保险公司收取佣金，同时提供保险技术服务以辅助保险公司提升运营效率。中金公司、华泰国际为其联席保荐人。

04

本周通过备案企业：

本周佰泽医疗等2家企业通过中国证监会境外发行上市备案申请

据中国证监会官网发文披露，本周共有2家企业获得境外发行上市备案通知书。分别是肿瘤医疗集团——佰泽医疗、速冻食品企业——安井食品。2家企业均选择在香港联合交易所上市。

证监会发布：上市公司重大资产重组新规落地

5月16日，证监会正式公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。修订后的重组办法创多个“首次”：首次建立简易审核程序；首次调整发行股份购买资产的监管要求；首次建立分期支付机制；首次引入私募基金“反向挂钩”安排，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。重组办法作为上市公司并购重组的“基本法”，优化后将在更大程度上提振市场各方信心、提升并购积极性，赋能上市公司高质量发展。

以上数据及信息来源于香港交易及结算有限公司(HKEX)官方网站、美国证监会(SEC)官方网站等官方公开网络平台，及Wind、Choice数据等金融数据服务商。