雷递网 雷建平 12月22日

曾在2023年8月通过证监会IPO备案，但迟迟没有完成上市的图达通，选择了曲线上市。

特殊目的公司TechStarAcquisition Corporation（股票代码：“7855”）日前发布公告，宣布2024年12月20日与Seyond Holdings（图达通）达成业务合并协议，后者将通过特殊目的公司合并的方式在港交所上市。

一旦上市，图达通将成为继禾赛和速腾聚创之后，又一家上市的激光雷达公司。

年营收1.21亿美元 净亏损2.18亿美元

据介绍，图达通是一家图像级激光雷达及解决方案提供商，公司成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。

图达通与蔚来有很深入的合作。图达通已有系列产品：Falcon猎鹰、Robin灵雀、OmniVidi等产品。其车规量产超远距主视激光雷达猎鹰(Falcon) 已作为蔚来NT2.0平台的Aquila超感系统标配量产交付，搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。

图达通还在国内外还与多家主机厂、自动驾驶公司、车联网、智慧高速、智慧港口、智慧航运、智慧轨交、智慧矿区以及Robo等企业开展合作，用先进的硬件及软件解决方案赋能安全与智能生活。

图达通2021年、2022年、2023年营收分别为460万美元、6630万美元、1.21亿美元；扣税前亏损分别为1.14亿美元、1.88亿美元、2.18亿美元；图达通2024年上半年营收为6610万美元，净亏损为7870万美元。

图达通估值117亿港元

TechStar及图达通与三名PIPE投资者签订PIPE投资协议。该等PIPE投资者为黄山建投资本、富策及珠海横琴华盖。

PIPE投资者已同意认购，且图达通（以其作为继承公司的身份）已同意向PIPE投资者发行PIPE投资股份，价格为每股PIPE投资股份10港元。

PIPE投资股份10港元的价格较TechStarA类股份于紧接本公告日期前最后五个交易日在联交所所报的平均收市价每股TechStar A类股份约9.5港元溢价约5.26%。

根据PIPE投资协议来自PIPE投资的所得款项总额将约为5.51亿港元，其中，黄山建投资本认购3.88亿港元，富策认购1.56亿港元，珠海横琴华盖认购780万港元。

图达通的投资前股本价值117亿港元、特殊目的收购公司并购交易对继承公司股权的影响、目标公司当前的发展计划及其对所得款项的需求后厘定。

自业务合并协议日期起直至生效时间，TechStar及图达通可与一名或多名专业投资者订立一份或多份格式与PIPE投资协议基本一致的获准许股权认购协议，及或与一名或多名配售代理签立一份配售协议，以配售继承公司股份，于各情况下价格为每股10.00港元，总认购金额最多5亿港元，而这将构成获准许股权融资。任何获准许股权融资的详情将由TechStar公布。

创始人出自百度

百度这些年跌跌撞撞，但这一块非常出人才。与第四范式、地平线、文远知行、小马智行等公司类似，图达通创始人、CEO鲍君威也来自百度。

2014年，百度美国研发中心大规模扩张，需在当地建立做数据中心硬件研发的团队，鲍君威加入百度。2015年12月，百度自动驾驶事业部成立，鲍君威决定带领整个团队转去做自动驾驶。

2016年11月，鲍君威和同在百度负责传感器技术的李义民一起辞职，创立了图达通，鲍君威担任CEO，李义民是CTO。

创办图达通是鲍君威第二次创业。当年，鲍君威读博期间，和两位师兄合伙开了一家小公司，专攻光学测量技术。2001年初，这项技术被当时的世界第二大半导体公司东电电子看中，并以1.5亿美元收购了他们。

鲍君威曾说，创业过程中，定力很重要，“不要总想着一蹴而就，一飞冲天。”“研究自动驾驶，是一个很重要的使命，不能一味追求性价比，而是要从行业终局出发，用合适的技术和合适的方案去解决问题。”

IPO前，鲍君威控制公司约21.16%投票权，其中，鲍君威通过旗下HighAltos Limited控制公司6.04%的投票权；通过Phthalo Blue LLC控制10.61%的投票权；通过员工持股计划控制3.47%的投票权。

IPO前，图达通股权结构

李义民持股为2.22%，其他现有股东持股76.62%。

IPO后，鲍君威通过旗下HighAltos Limited控制公司4.59%的投票权；通过Phthalo Blue LLC控制8.07%的投票权，李义民持股为1.69%，Enlightning Limited持股为1.08%，委托股东持股为1.06%；

IPO后，图达通股权结构

TechStar发起人持股为1.84%，TechStar现有股东持股为8.09%。PIPE投资者共持股4.06%，其中，黄山建投资本持股2.85%，富策持股为1.15%。

其他现有股东持股69.52%，其中，蔚来创始人李斌旗下基金HonourKey Limited持股为9.15%，淡马锡旗下Dahlia Investments PTE持股为4.82%，ERVC Technology IV LP、Banyan Partners Fund II, L.P.分别持股为4.19%。

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