首批北证50指数基金迎来两周年 净值平均上涨近24%
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2024-12-15 14:29:44

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

12月,首批北证50指数基金迎来面市两周年。根据统计,两年前成立的8只北证50指数基金至今净值增长率均为正,平均收益率23.78%。

自北证50指数正式发布以来,最近两年整体维持震荡,去年北证50上涨14.92%,今年北证50一度在9月中旬创出了593.92点的新低,随后不久展开一波强烈反弹,指数涨幅一度高达130%。北证50指数今年11月8日创出历史新高1469.57点,随后再度回落,不过本轮反弹至今北证50涨幅依然翻倍。

由于北证50最近两个多月的大涨,相对应的北证50指数基金自然也就水涨船高。Wind数据显示,截至12月13日,首批成立的8只北证50指数基金成立至今平均收益率为23.78%。其中,广发北证50成份A净值涨幅最大,高达42.49%;其次是招商北证50成份A、易方达北证50成份A,净值涨幅分别为29.66%和24.05%。

规模方面,截至今年三季度末,所有北证50成份指数基金合计规模为34.79亿元,与2022年末的规模相比增长近两成。

对于北证50指数,国泰基金表示,首先,该指数及时反映北交所整体市场行情,为投资者提供了高效的北交所跟踪和分析工具。有了北证50指数这个分析跟踪工具,可以辅助投资者做出更理智的投资决策。其次,分散中小企业的个股风险。北交所上市公司多为创新型中小企业,这些企业有更高的成长性,也具有高度的不确定性和不可预测性。指数推出后有效分散个股风险,让投资者在降低入市风险的同时,享受到创新型企业高速发展的红利

2012年11月25日,易方达、华夏基金广发基金富国基金汇添富招商基金南方基金嘉实基金等8家基金公司上报的首批北证50指数基金正式获批,北交所驶入指数投资时代。当年12月16日,富国基金公告称,富国北证50成份指数型基金于12月15日生效,标志着首只北证50指数基金正式成立。

对于北交所,开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示,经过三年发展,北交所成为换手率、流动性大幅提升,聚集大批专精特新小巨人的平台,一些指标甚至超越了科创板。在机构投资者结构中,基金和券商自营在北交所机构中占比较高,随着社保基金等长期耐心资金和耐心资本在北交所逐步壮大,有望进一步提高市场活力。

北交所启动存量上市公司代码切换工作。12月13日,北交所发布《关于做好北京证券交易所存量上市公司证券代码切换准备工作的通知》,向市场明确了存量上市公司证券代码切换工作的业务连续和技术准备要求。启动存量上市公司证券代码切换工作,标志着北交所代码切换工作迈入新阶段。

根据《通知》要求,上市公司股票代码切换后,其主体身份的连续性、投资者权益及相关业务办理的连续性不受影响。4月22日以前上市的存量上市公司,股票代码前三位变更为920,后三位保持不变。

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