山西证券：OpenAI新品发布催化需求 低轨卫星发射继续加速
创始人
2024-12-12 04:22:09
山西证券研报指出，1）“OpenAI 12Days”活动召开，发布o1正式版&pro版以及ChatGPT pro完整版o1较o1 preview更快更强大，在代码、数学和写作上表现更好且还在具备了图片推理原生能力。在训练边际成本继续增加和cot推理算力持续增长下2025的算力需求真实且有继续超预期可能，建议把握当前光模块、铜连接、电源、液冷等切换至2025业绩的估值低位。2）亚马逊展示trn1 ultra机柜产品，云厂商ASIC带来铜连接增量需求。云厂商自研ASIC将为高速铜连接带来重要的需求增量，目前铜连接系统组件厂商集中海外，而裸线配套产能集中在国内。3）上周垣信千帆第三发组网星在太原成功发射，SpaceX手机直联卫星组网商用。低轨卫星互联网发展事关6G标准话语权、轨道频率资源以及国际空天基础设施大国博弈，有望倒逼我国低轨星座发射再加速。在持续的事件催化下，产业链相关标的有望迎来确定性业绩贡献，带动双击行情。
来源：金融界AI电报
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