北京时间11月15日,美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(以下简称伯克希尔)披露最新13F文件。报告显示, 第三季度伯克希尔减持1亿股苹果公司股份,持仓占比降至26.24%。伯克希尔已经连续四个季度抛售苹果股票,不过目前苹果仍是其最大持仓。
另外,截至第三季度末,伯克希尔持有美国银行10.4%的股份,对美国运通、雪佛龙、可口可乐持仓不变。
同时,新买入了消费类公司达美乐比萨130万股股票和泳池用品公司Pool 40万股股票。
总的来说,伯克希尔第三季度净卖出股票346亿美元,已连续第八个季度净卖出股票。截至第三季度末,该公司现金储备飙升至3252亿美元,较年初的1680亿美元大幅增加。
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减持苹果公司1亿股
今年以来,伯克希尔大手笔减仓自己的重仓股,其中苹果公司和美国银行最受市场关注。
尽管大幅减持,但是伯克希尔的头号重仓股仍是苹果公司。截至第三季度末,伯克希尔仍持有3亿股苹果股票,持股数量较上一季度减少了1亿股,占总持仓比例从上一季度的30.09%下滑至26.24%。
13F文件显示,截至第三季度末,在伯克希尔前五大重仓股中,苹果仍排名第一,持仓市值约699亿美元,占投资组合比例为26.24%,持仓数量较上个季度下降25%;美国运通排名第二,持仓市值约411亿美元,占投资组合比例为15.44%,持仓数量与上个季度相比无变化;美国银行、可口可乐及雪佛龙是剩余三大重仓股,占投资组合比例均超过6%。
不过,伯克希尔目前对美国银行的持仓水平可能更低, 在步入10月后,伯克希尔仍在继续减持美国银行的股票。美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,10月15日,伯克希尔抛售了约869.45万股美国银行的股票,对其持股比例降至10%以内。这也是目前SEC官网最后一次披露伯克希尔对美国银行的减持。
除了此前就受到关注的苹果和美国银行外, 伯克希尔在第三季度还减持了第一资本信贷、Nu Holdings、特讯通讯和Ulta Beauty的股票。
其中,Ulta Beauty的持仓数量较上个季度大幅下降96.49%,特讯通讯的持仓数量较上个季度下降了26.30%。
受巴菲特减持的影响,Ulta Beaut盘后跌约4%。
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巴菲特释放对市场感到担忧的信号?
除了减持外,市场十分关注巴菲特在本季度新建仓的达美乐披萨和Pool公司。
具体来看,伯克希尔第三季度买了约130万股达美乐披萨,持股比例达到3.6%,价值约5.5亿美元。此外,还买入Pool公司1%的股份,价值约1.52亿美元。
达美乐披萨盘后涨超7%,Pool盘后涨超6%。
但从整体而言,“卖卖卖”仍是巴菲特投资动作的主线,凸显其谨慎情绪。在减持了苹果和美国银行后,伯克希尔第三季度现金储备已经增长480亿美元至3252亿美元,创下历史纪录。
纽约大学斯特恩商学院金融学教授Aswath Damodaran认为,伯克希尔的决定也可能反映了整体市场环境,这是巴菲特对市场状况感到担忧的信号,美股估值可能已经过高。
今年第三季度美股继续走高,道指涨8.21%,纳指涨2.57%,标普500指数涨5.53%。但巴菲特的卖出操作似乎预示着美股前路存在风险,“恐惧”的巴菲特是否意味着市场动荡将至?投资者正拭目以待。
(注:本文不构成任何投资建议)
来源丨中国商报微信综合自 上海证券报、中国基金报、21世纪经济报道、央视财经
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