昨天口嗨了一下，在中芯国际连续爆拉后，会是隆基绿能登场表演，没想到今天光伏板块直接掀起涨停潮，“大烂臭”通威股份涨停，“无底洞”隆基绿能一度涨停。

今天光伏板块暴涨主要有两大利好：

第一，美商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。这个事昨天就有了，我昨天收评里也写到了，消息灵通人士早就知道了。

而且，这个撤销反倾销税和反补贴税只涉及某些小型、低瓦数的电池，和上市公司关系不大，只是说打开了想象空间，美国能撤销这个，说明对我们光伏是有需求的，后面就有可能撤销组件、电池片这些。不过，这是乐观假设，特朗普胜选概率可是超过哈里斯的，川普不加关税都烧高香了。

第二，据时代周报报道，光伏可能出限制能耗的政策，光伏行业最大的问题是产能过剩，如果这个消息能落地，产能出清会更快。

个人觉得今天光伏板块的暴涨更多是第二个消息刺激，毕竟美股商务部那个昨天已经出了，早盘隆基绿能一度还一度跳水，直到午盘才被拉起来。

不过，归根到底还是光伏板块跌太多了，现在市场又进入了轮动期，跌的多再加上有利好刺激，就会有资金做补涨，现在还在低位的还有医药、医疗。

再来看其它的重磅消息：

• 昨天有提到，由于近期美国公布的就业、通胀、零售等经济数据普遍超预期，美国经济软着陆的叙事基本被市场接受了，美联储官员也出来放鹰，说由于经济韧性较强，后续会减缓降息步伐。

美元指数连续走强，已经升破104关口，美十债收益率升破了4.2%， 说实话，这对新兴市场不是个好消息。

这要是搁之前的A股早就开始表演了，但现在A股处于牛市，影响还没看出来。

• 昨晚中际旭创、天孚通信公布了三季报，天孚通信算是暴雷了，中际旭创由于汇兑损失不及市场预期，今天易中天都是大跌，中际旭创跌超8%，新易盛跌超4%，反而天孚通信比较强，盘中一度拉红了。

我这几天一直给大家提示CPO、PCB等NV链的风险，业绩还是次要因素，因为三季报后就要切到明年了，主要是美国大选川普上台的压制。A股的机构股很恶心的，特别是高位的时候，我真的烦这些机构，市梦率的寒武纪涨的飞起，业绩扎实的中际旭创走的很恶心。

今天光芯片走的很不错，太辰光涨停，光库科技、聚飞光电等大涨，光芯片我在21号就提示过，光模块产业链紧张，光芯片紧缺。

不过，我还是坚定看好AI，昨天微软的自主代理智能体，Claude3.5能像人一样使用电脑。国内一问AI就是爆款应用在哪儿，AI都拿了两个诺贝尔奖还搁这儿爆款应用在哪儿，他们从不肯睁眼看世界，说白了就是国内AI和美国差距越来越大，不管是算力和应用。而且AI生成视频也越来越强大，多模态是AI走向c端的关键，明年可能会迎来应用爆发。

• 工信部：培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道，人工智能、商业航天等赛道都讲到了，相比之前的央行、财政部会议，就没那么重磅了。

最后，简单看下盘面，上证指数涨幅为0.52%，创业板指跌幅为0.53%，港股恒生指数涨幅为1.27%，恒生科技指数涨幅为1.86%。两市成交额依旧维持在近两万亿的水平。

分行业来看，国防军工、电力设备、食品饮料、汽车、建筑材料等行业领涨，传媒、电子、通信、社会服务、计算机等行业领跌。

提示一下，电子行业成交占全A再度接近20%，这往往是短期情绪过热的标志，不要听个什么“科创牛”就往里冲。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考