农业银行(01288.HK)香港分行拟发行2年期港元债券，最终指导价4.75%
久期财经
2023-11-17 10:34:05
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久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划
规模：港元基准规模
期限：2年期
初始指导价：5.1%区域
最终指导价：4.75%
交割日：2023年11月24日
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法
联席账簿管理人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)
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