美团发行两笔优先票据筹资24.88亿美元用于离岸债务再融资_资讯

美团发行两笔优先票据筹资24.88亿美元用于离岸债务再融资

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2024-09-25 09:31:05

观点网讯：9月24日，美团－Ｗ宣布发行两批优先票据，分别为2028年到期的4.500%优先票据和2029年到期的4.625%优先票据，总计筹资约24.88亿美元。

美团－Ｗ此次发行的2028年票据本金总额为12亿美元，而2029年票据的本金总额则为13亿美元。两批票据的发行所得款项总额约为24.88亿美元，美团拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

9月24日，美团及初始买家已就票据发行订立购买协议，初始买家包括高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC及中信里昂证券有限公司。

其中，联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海汇丰银行有限公司；联席牵头经办人及联席账簿管理人为UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC及中信里昂证券有限公司。

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