整理 | 刀法内容团队

这些信息值得关注

01

支付宝「碰一下」携手“追光大使”郑钦文发起免单

8 月 5 日，为庆祝支付宝“追光大使”郑钦文夺冠，官方宣布，当天 21-24 点，使用支付宝「碰一下」线下支付，可随机获赠免单（最高免 1000 元），限量 6w 份，次日 11-24 点限量 16w 份。碰一下起源于条码支付，用户支付相当于完成一次网络转账，手机不存储银行卡信息、不通过 NFC 传输支付信息。

为什么重要

和奥运冠军郑钦文相关的一切都会爆火，支付宝的新产品「碰一下」也不例外。

据了解，碰一下是支付宝在 7 月 8 日正式推出的全新支付体验。从“扫一下”到“碰一下”，支付变得更简单，用户只需解锁手机后碰一下商家收款设备，就能实现“秒支付”。

具体来看，“支付宝碰一下”终端集成设备能实现与商家 POS 机无缝接入、无需改造即插即用，同时还兼容主流 SaaS 收银系统，为消费者提供更多便利的支付选项，为商家数字化营销带来更多可能。最快能实现新会员 3 秒入会，在短时间内解决复杂的领券、核券流程，还能与商家的私域进行连接。

据了解，为了推广这一新产品，支付宝豪掷 300 亿用作市场推广，为消费者和商家带来大力度补贴。

TA们怎么看

“很难评，既要 NFC 参与，又需要网络，往好了说可以提高支付效率，让不太会用智能机人群也能很方便使用，集合了 NFC 和网络支付优点，往差了说既没有 NFC 直接支付方便，又没有二维码铺开范围大，集合了 NFC 和网络缺点。”——小红书网友@江南西道

02

雷军个人抖音号橱窗带货小米手环

8 月 5 日，小米 CEO 雷军个人抖音号橱窗上线“小米手环 9 系列智能手环”，价格 249 元。目前雷军抖音粉丝数 2844.1 万人。

前不久的 2024 年年度演讲返场直播中，雷军曾表示，“有不少网友都劝我说，你看你流量那么大，是不是接点商单补贴下家用，但是现在好像没商单找我吧，所以我在这里声明，到此时此刻为止，我介绍的所有产品，都不是商单，这个都只是我真心认可，也真心喜欢，就推荐一下。”

为什么重要

尽管这是雷军第一次在个人抖音账号橱窗上架商品，但他的带货能力早有体现。此前，雷军出发巴黎前，就对其准备行李的过程在抖音中进行了展示，其中物件包括护照、充电宝、耳机、墨镜、辣酱等。即便雷军未提及辣酱具体品牌，但品牌方看到雷军视频后，立马注册抖音账号，跟上热点。

TA们怎么看

“顶流企业家雷军正式进军带货”。—— 《雷军也要带货了！》

03

百胜中国二季度经营利润同比增长 4%

8 月 6 日，百胜中国发布 2024 年第二季度业绩公告。报告显示，公司第二季度总收入同比增长 1% 至 26.8 亿美元，经营利润同比增长 4% 至 2.66 亿美元。

截至今年 6 月底，百胜中国的门店总数达 15423 家，其中肯德基门店数达 10931 家，必胜客门店数达 3504 家。本季度净新增 401 家门店，其中，加盟店净新增 99 家，占比 25%。

为什么重要

这个财报季，有人欢喜有人愁。

截止二季度，百胜中国今年上半年的经营利润已经超过了 2022 年全年的水平。但 7 月 31 日，麦当劳发布的 2024 财年第二季度财报显示，麦当劳营收同比下降 1.8% 至 64.9 亿美元，不及预期的 66.1 亿美元，是近 3 年来最差成绩单。

TA们怎么看

“9.9 元的优惠咖啡帮助百胜在市场上更具竞争力。” —— 百胜中国首席执行官屈翠容

04

「盐津铺子」上半年净利润 3.19 亿元

8 月 8 日，「盐津铺子」发布 2024 半年度业绩报告，今年上半年，公司营业收入为 24.59 亿元，同比增长 29.84%；归母净利润为 3.19 亿元，同比增长 30%，扣非后的归母净利润为 2.73 亿元，同比增长 17.96%。

原因来看，2023 年盐津铺子进行了战略调整，由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”。在此背景下，今年上半年公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。

为什么重要

创立以来，盐津铺子是一家以制造业思路做零食的品牌。上至供应链和原料种植/养殖，下至渠道门店终端，实行全产业链覆盖。自 2023 年以来，盐津铺子加大力度，打造品类品牌认知。

本次半年度财报净利润同比增长 30%，从这一市场反馈，可见盐津铺子这两年的转型策略适应企业自身状况，带来了积极的影响。

盐津铺子的转型，或许可以给成熟的中国民营企业带来有益的启示。

TA们怎么看

“收入端，我们仍看好零食量贩、电商、定量流通渠道快速扩张，迎合当前渠道变革潮流，多渠道贡献增量。利润端，公司积极布局上游产业链，成本把控能力优于同行竞品。同时也注意风险，包括：食品安全风险，新品放量不及预期；市场竞争加剧等风险。”——国金证券研究员 刘宸倩/陈宇君

05

VF 集团第一季度营收同比下降 8.6%

8 月 6 日，「VANS」母公司 VF 集团发布第一财季报告。据报告，集团第一季度营收为 19.1 亿美元，同比下降 8.6%。分品牌看，VANS 销售额下降了 21% ；The North Face 的销售额下降了 2%。在中国市场，VF 集团表现出色，销售额按固定汇率计算增长了 4%。由于业绩好于分析师预期，公司股价在盘后交易中大幅上涨约 7% 。

为什么重要

去年 6 月， VF 集团新任 CEO Bracken Darrell 上任，颁布了一系列举措希望重塑这家曾蒸蒸日上的企业。这些举措主要包括重新审查集团的投资组合，出售 Supreme，主导管理层的人事变动等。从第一季度财报来看，集团业绩表现整体好于预期，但能否重回巅峰，还需要更多的时间观察。

TA们怎么看

“Bracken 彻底改造了领导团队，一方面吸引经验丰富、备受尊敬、具备扭转局面所需技能的领导者，另一方面提拔内部人才担任关键职位。他还在美洲搭建起新的商业平台，应用了我们在欧洲和亚洲已经取得成功的模式。”——VF 集团董事长 Richard Carucci

06

江南布衣收购「OMG」及「onmygame」，正式入局运动市场

8 月 6 日消息，江南布衣宣布完成对新锐运动男装「OMG」及旗下儿童品牌「onmygame」的收购，双方正处于收购后的整合阶段。

OMG 运动创立于 2018 年，品牌设计初衷是面向男性消费者提供既适合健身运动，又能满足日常时尚需求的服饰。OMG 运动 2022 年获梅花创投数千万人民币投资，此番出售完成后，资方实现退出，目前具体交易金额未披露。

onmygame 是 2022 年才入驻天猫的童装运动品牌，也是 OMG 创始团队创立。根据品牌创始人先前透露，onmygame 在 2023 年的成交额达 5700 多万，同比增速达 640%，今年预计天猫成交额将达 1.2 亿元。

为什么重要

时至今日，如果在社交媒体平台搜索“江南布衣”，还能看到当初童装翻车事件的相关评价。

不止一位用户发布动态表示，品牌原童装线产品上会印有“骂人的英文”，不符合儿童穿着使用等问题。

本次收购 onmygame 达成后，江南布衣能否摆脱相关负面印象，还需要时间观察。

TA们怎么看

“这是继 Maia Active 之后，近两年又一个实现退出的国产运动品牌。而安踏收购 Maia Active 实现的女子运动板块拼图类似，江南布衣收购 OMG，醉翁之意在其童装品牌 onmygame，意在补强其儿童运动板块。这并非没有迹象，早些时候，江南布衣儿童事件两次将童装线引入风波，导致销售低迷，直到 2023 年才有所好转。

江南布衣收入运动童装品牌 onmygame，是振作童装业务的决心，也代表着国产品牌在儿童运动服装领域的野心，完全不亚于国际品牌。”——《精练GymSquare：独家｜江南布衣收购OMG运动，入局儿童运动服饰》

07

瑞幸咖啡上线轻乳茶新品

8 月 5 日，「瑞幸咖啡」x「loopy」七夕联名活动上线全国门店。并发布全新轻咖轻乳茶系列“轻轻茉莉”新品，强调大杯热量约为 1.5 个苹果热量。共上线 4 款联名主题杯。购买任意 2 杯可获得贴纸，购买指定套餐可获得冰箱贴，购买指定券包可获得马克杯。

为什么重要

在小红书上搜索“瑞幸轻轻茉莉”，大致可以把网友的答案分为这几种。一类是对口味评价，认为喜欢喝霸王茶姬经典爆品伯牙绝弦的大概率也会喜欢喝。一类是好奇产品的提神效果是不是也相同。还有一类是关心热量。

还有网友爆料，刘亦菲成为瑞幸轻乳茶系列代言人。在宣传海报上特地强调消费场景：上午咖啡，下午茶。

当霸王茶姬带火轻乳茶品类后，不仅是茶饮界同行相继跟进，连瑞幸也在此档口推出轻乳茶单品。只不过瑞幸模仿的更直接大胆，也可以看出对轻乳茶场景的重视程度。

事实上，瑞幸不只想卖咖啡很久了。前两个月，瑞幸就推出了轻咖柠檬茶单品，同时也强调上午咖啡下午茶概念。

除咖啡外，瑞幸还在寻求产品新增长。

TA们怎么看

“用新品打对方的招牌菜，看起来胜算不会高，但如果是 9.9 的低价，则又要另当别论。毕竟，在咖啡市场，这一简单粗暴的策略屡试不爽。无论是瑞幸还是茶饮同行，伯牙绝弦被批量“复制”背后，饮品头部品牌们，都想从霸王茶姬的增长红利中，分得一杯羹。”——《36氪未来消费：瑞幸「复刻」霸王茶姬的第一天，我们去蹲了几家门店》

08

上半年消费行业广告投放减少四成

根据数据机构 QuestMobile 近日发布的几篇研究报告，今年上半年，中国互联网广告规模同比增长 11.8%、至 3514 亿元。

其中消费行业广告投放收紧，尤其是美妆、奢侈品、个护和生活电器等，降幅均超过 40%。典型行业里只有银行广告投放增速遥遥领先，同比增长约 80%、投放规模近 20 亿元。此外，汽车品牌的互联网广告投放费用仅次于美妆，达到近 80 亿元，同比微增。

为什么重要

如果给 2024 年的消费评选关键词，“价格战”一定榜上有名，消费企业大都相应缩减了广告投放预算。值得注意的是，汽车行业投放费用逆势上涨，这侧面反映了汽车行业竞争之激烈。

TA们怎么看

“低价营销成为部分行业品牌间竞争的重要手段。比如茶饮品牌客单价向 10 元及以下迈进，饮用水跌回 1 元时代，高端运动服饰被平替取代，本土家电品牌替代国际高端大牌，奢侈品部分系列及二手市场交易价格下探，汽车行业卷入持续价格战。”——晚点 LatePost

09

7 月新能源乘用车月度销量首超燃油车

8 月 8 日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布数据称，2024 年 7 月，全国乘用车市场零售汽车 172 万辆，同比下降 2.8%，环比下降 2.6%。其中，7 月常规燃油乘用车零售汽车 84 万辆，同比下降 26%，环比下降 7%；7 月新能源乘用车市场零售汽车 87.8 万辆，同比增长 36.9%，环比增长 2.8%。

为什么重要

此前新能源渗透率只是在单周销量、出厂量上短暂超越过 50%，月度零售量的突破，可以说是中国新能源汽车发展的分水岭，背后是国产新能源品牌在技术、产品和品牌价值综合竞争力的体现。

新能源替代趋势不可逆转，接下来两个重点，或许是海外市场和豪华车市场。

TA们怎么看

“除了以旧换新政策的推动，中国制造业不断强大，促进了电池、电机、芯片等零部件产业崛起；同时中国乘用车产业的开放力度，也促使互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入，激活了行业竞争和创新能力。”——乘联会秘书长崔东树

10

国务院发文促进服务消费高质量发展

8 月 5 日，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出 6 方面 20 项重点任务。

一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。

相关部门和各地共同开展服务消费提质惠民行动和服务消费季系列促消费活动，持续打造服务消费热点、推动服务质量提升。

为什么重要

消费板块的利好信息频传，《意见》的印发进一步释放消费作为扩大内需动力的明确信号。对服务消费的重点关注，也说明居民消费结构正在升级，其中一个表现就是从商品消费向服务消费升级。

TA们怎么看

“党中央、国务院把今年确定为'消费促进年'，服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。近日国务院印发的《意见》，对服务消费发展作出全面、系统的部署，是今后一个时期我国服务消费高质量发展的重要指导性、纲领性文件。”——商务部部长助理唐文弘

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