三星、SK海力士及美光三大原厂获利改善,产能利用率上升,AI需求爆发,产业景气循环即将迈入高点,进入供不应求、增加资本支出阶段。
产业景气循环不断重复,在经过前两年的库存上升、获利恶化减产以及库存去化供需改善、售价回稳阶段后,目前是获利改善,产能利用率上升阶段。
现阶段三大原厂产能利用率全面提升,预期对产品价格将坚持底线,DRAM报价第三季至第四季的增幅,约落在5-10%,全年仍呈现上涨格局。
NAND Flash报价部分,因主要大厂产能回升,下半年市场供需状况将趋于平稳走势。
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