近日，消息显示，A股芯片龙头澜起科技，上半年预计实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；预计净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%；扣除非经常性损益的净利润为5.35亿元至5.65亿元，同比增长13924.98%至14711.96%。

业绩暴增的并非澜起科技一家。

7月15日晚，长川科技发布业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比暴增876.62%—1023.12%。

同样在当晚，思特威也发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属净利润约为1.35亿—1.55亿元，同比增长303.5%—333.64%。

据同花顺iFinD统计，截至目前，已有37只半导体个股披露了上半年业绩预告，其中27股预喜，处于扭亏、预增、略增，预喜率超七成，其中，19股净利预增幅度超过100%，占比约七成。

半导体行业正迎来新一轮的繁荣

半导体行业协会(SIA)数据显示，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%；中国地区以24.2%的同比增速位列第二，仅次于美洲市场。

根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。

东莞证券研报指出，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期。行业一季度业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。从二季度业绩预告情况来看，半导体设备与材料、存储、CI等细分领域龙头企业二季度业绩实现同比、环比大幅增长，表明行业景气度延续；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、P开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产化方面，近期传闻海外先进半导体设备出口限制收紧，看好测试设备、涂胶显影设备等细分产品国产化进程加速。

基金经理们已经提前布局。

近期披露的基金二季报显示，财通基金金梓才、兴证全球基金谢治宇等多位知名基金经理都在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易创新等9只半导体个股获得基金超千万股的增持。多位基金经理认为，半导体行业已经处于库存周期的底部，看好人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体等方向。

走出下行周期

据了解，半导体行业是典型的周期性行业，周期长度约为4年左右，上行周期通常为2年至3年，下行周期通常为1年至1.5年。本轮周期的上行区间为2019年第三季度至2022年第二季度，下行区间为2022年第二季度至今。

早在今年3月份，多家券商就发布研报分析半导体产业供需关系，并认为半导体行业正迎来新一轮上行周期。国金证券表示：“主动去库存结束，2024年半导体行业浮现周期上行信号。整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道。”

专家分析，半导体行业的复苏首先得益于下游市场需求的回暖。智能手机和PC市场的需求正在逐步恢复，加上传统旺季即将到来，市场对芯片的需求正在快速增长。我们有理由相信，芯片行业的"盛世"正在归来。这一轮复苏不仅将带动相关企业的业绩增长，也将为整个科技产业链注入新的活力。