7月18日，半导体概念股先抑后扬。早盘，A股光刻机概念全线走强，蓝英装备20CM涨停，强力新材涨超7%，容大感光、飞凯材料、广信材料等跟涨。

午后，上海贝岭涨停，芯源微涨超10%，富乐德、台基股份、晶方科技涨超5%。从业务结构来看，这些半导体概念股多为设备及材料等板块。

隔夜，美股科技股出现大幅下跌，其中包括多支半导体股，阿斯麦跌超6%，台积电跌逾3%，英伟达、AMD跌超2%。有消息称，背后的原因是受到阿斯麦Q3指引不及预期的拖累所致。

昨夜，阿斯麦发布2024第二季度财报，销售额同比增长18%至62.4亿欧元，高于市值预期的60.25亿欧元；订单量55.7亿欧元，但低于最乐观的买方预期60-80亿欧元；第三季度销售额及毛利率亦低于预期。另有消息称，利空消息可能与美国的出口禁令有关。

目前，中国已成为全球半导体设备销售的第一大市场。根据SEMI（国际半导体设备与材料产业协会）估算，随着芯片制造的需求复苏以及AI的刺激，中国大陆在2024年对中国市场的设备出货额预计将超过350亿美元，占据全球32%的份额。

据中国海关统计的今年1至2月的数据显示，中国大陆从荷兰进口的光刻机额为10.57亿美元，同比去年增长了256.1%。整个上半年，中国半导体设备进口额大涨，其中，日本占据了几乎三分之一的进口份额，荷兰也是重要的进口来源国之一。

目前国产光刻机仍然处于技术攻关阶段，主要面向28nm等成熟制程，而在先进制程方面，仍然依赖于阿斯麦的光刻机产品。然而，市场普遍认为，一旦阿斯麦出口受限，有可能推动中国光刻机的国产化进程。事实上，这一情况在其他半导体设备上正在发生。