7月15日，半导体概念股逆势上扬。截至发稿，联动科技涨停，北方华创、天岳先进、华海清科、中晶科技、安集，科技等多股上涨。

消息面上，中晶科技、天岳先进、安集科技、华海清科四家半导体厂商今日同时披露公布半年报业绩预告，其中中晶科技、天岳先进扭亏为盈，净利润均大涨超180%，安集科技业绩续盈，华海清科业绩略增。

上周，晶方科技、韦尔股份、澜起科技等半导体行业龙头也披露了半年业绩预增情况，均呈现大幅增长态势。尤其是，韦尔股份上半年业绩预增超8倍，澜起科技预增超6倍。

值得注意的是，从这些半导体公司的业绩预增报告中，多次提到了“行业复苏”“需求回暖”等原因，预示着行业正迈向周期性复苏的道路。

从整个行业的态势来看，复苏的迹象也开始显现。据半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年5月全球半导体行业的销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。

平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

半导体是所有智能终端，甚至数字经济的基石，而半导体设备、材料更是处于整个产业链中的核心位置，扮演着至关重要的作用。如今，需求持续增长的态势下，位于上游的制造端势必将加大产能，推动整个行业迈出周期性复苏的步伐。