知情人士表示，沙特阿美石油公司（Aramco）希望从三年来的首次债券销售中筹集至少30亿美元，这加剧了沙特阿拉伯今年的债务狂欢。

据一位知情人士透露，世界上最大的原油出口国正在发行10年、30年和40年期的债券。该人士表示，与固定收益投资者的会议预计将于周二开始，资金可能用于为现有借款再融资，并为其投资计划做出贡献。

沙特政府及其各部门今年借款数额巨大，超过中国，成为新兴市场中最大的国际债务发行国。沙特阿美石油公司的巨额股息是王储穆罕默德·本·萨勒曼经济多元化计划的重要贡献者，该公司正在扩大国内天然气产量，花费数十亿美元维持原油产量，并在海外进行收购。借款的最终规模可能会更大，这取决于投资者的需求。阿美石油公司发言人拒绝置评。

Aramco首席财务官Ziad Al Murshed在2月份表示，随着金融市场的改善和公司寻求利用其庞大的资产负债表，该公司今年可能会出售长期债务。发行长期债券的计划表明，即使能源转型对未来原油需求提出了质疑，阿美石油公司仍有信心在本十年中叶保持相关性。

阿美石油公司周二在一份声明中表示，该公司已聘请花旗集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利和SNB Capital等银行管理此次债券销售。

此次债券发行的几周前，沙特阿拉伯出售了其在阿美石油公司112亿美元的股份。沙特政府需要这些资金来帮助弥补预期的财政缺口，在沙特实体今年出售的330亿美元债务中，政府已占一半以上。

阿美石油公司已经开始了自己的一项大型投资计划。它是世界上最大的石油生产公司，正在开发新的天然气资源，包括250亿美元的Jafurah项目合同。该公司正在美国寻求LNG项目的股份，并准备入股一家汽车合资企业。

阿美石油公司于2019年出售了第一批债券，随后于2020年出售了50年期债券，并于2021年发行了以美元计价的伊斯兰债券。

5月，尽管利润较低，该公司仍维持向沙特政府和其他投资者支付310亿美元的季度股息。在此期间，其228亿美元的自由现金流即运营资金减去资本支出，低于支出总额。

Al Murshed在2月份表示，该公司将继续支付其能负担的费用，不需要发行债券来支持股息。他补充道，基本股息将是“可持续和渐进的”，这意味着该公司的目标是在未来几年增加股息。（小晨编译）